Patientenliste & Suche Praxis Desk

Die Patientenliste zeigt alle Patient:innen und Kund:innen deiner Firma. Von hier aus suchst du, filterst und startest Aktionen direkt pro Datensatz.

Wo finde ich die Patientenliste?

Navigiere in der Hauptnavigation zu Patienten (in Praxis) bzw. Kunden (in Desk). Die Bezeichnung hängt von der Einstellung in deiner Konfiguration ab.

Filter

• Suche (oben): Suche nach Name, Nummer oder anderen Stammdaten.
• Filter neben der Beschriftung Accounts: (Schaltfläche Alle): Filtere die Liste auf bestimmte Firmen, wenn du mehrere verwaltest.
• Filter neben der Beschriftung Status: (Schaltfläche Aktive): Zeige aktive und/oder archivierte Datensätze an.

Abb. 1Die Patientenliste mit Suche, Filtern und Spaltenkonfiguration.

1. 1Suche – Suche nach Name, Nummer oder anderen Stammdaten.
2. 2Filter neben der Beschriftung Accounts.
3. 3Filter neben der Beschriftung Status.
4. 4Button Spalten konfigurieren.

Datentabelle

Die Liste zeigt pro Zeile einen Datensatz mit den konfigurierten Spalten. Zu den Standardspalten gehören Name, Nummer und Kontaktdaten. Welche Felder sichtbar sind, richtet sich nach deiner Spaltenkonfiguration.

Offisy merkt sich deine zuletzt geöffneten Datensätze und zeigt sie für den Schnellzugriff oben in der Liste an.

Aktionen pro Zeile

Klicke bei einem Eintrag auf das Aktionsmenü (drei Punkte), um Aktionen aufzurufen:

• Öffnen – Datensatz anzeigen
• Bearbeiten – Stammdaten öffnen, siehe Patient / Kunde bearbeiten
• Zusammenführen – Mit einem Duplikat zusammenführen, siehe Duplikate zusammenführen
• Duplizieren – Kopie anlegen, siehe Patient / Kunde duplizieren
• Änderungsverlauf anzeigen – Protokoll der Datenänderungen
• Patientenhistorie anzeigen – Verlauf der Behandlungen/Termine
• Archivieren – Datensatz deaktivieren, siehe Patient / Kunde archivieren und wiederherstellen
• Löschen – Datensatz endgültig entfernen, siehe Patient / Kunde löschen

Ist ein Nachrichten-Gateway konfiguriert, erscheint zusätzlich die Aktion Benachrichtigen zum Versenden von SMS oder E-Mail.

Abb. 2Das Aktionsmenü einer Zeile.

Spaltenkonfiguration

Klicke rechts oben auf Spalten konfigurieren, um die angezeigten Spalten anzupassen. Du kannst Felder ergänzen, entfernen und die Reihenfolge ändern.

Über das Dropdown-Menü neben Spalten konfigurieren erreichst du drei Einträge. Jeder erscheint nur mit der passenden Berechtigung:

• Patientengruppen verwalten (in Desk: Kundengruppen verwalten) – Berechtigung Patient / Kunde: Gruppe: Bearbeiten
• Patientendaten exportieren (in Desk: Kundendaten exportieren) – Berechtigung Patient / Kunde: Exportieren
• Patienten zusammenführen (in Desk: Kunden zusammenführen) – Berechtigung Patient / Kunde: Zusammenführen

Patienten zusammenführen bzw. Kunden zusammenführen öffnet die Seite Dubletten.