Patient / Kunde bearbeiten Praxis Desk

Bearbeite die Stammdaten eines bestehenden Datensatzes jederzeit über die Kundenliste.

Voraussetzungen

• Du bist mit der Berechtigung Patient / Kunde: Bearbeiten angemeldet.

So gehst du vor

1. Öffne die Kundenliste.
2. Klicke beim gewünschten Datensatz auf das Aktionsmenü (drei Punkte).
3. Wähle Bearbeiten.
4. Ändere die gewünschten Felder auf den Tabs (alle Felder aus Patient / Kunde anlegen sind editierbar).
5. Klicke auf Speichern.

Abb. 1Beim Bearbeiten sind dieselben Tabs wie beim Anlegen vorhanden, hier mit den bestehenden Werten.

Einstellungen auf dem Tab „Einstellungen"

Abb. 2Mandantenzuordnung, Gruppen und Einstellungen zur Online-Terminbuchung.

Mandant

Steuert, welchem Mandanten der Datensatz zugeordnet ist: Vollzugriff oder Benutzerdefiniert.

Patientengruppen

Weise der Person eine oder mehrere Patientengruppen zu. Die verfügbaren Gruppen verwaltest du unter Einstellungen → Patienten-/Kundenverwaltung → Gruppen.

Konto für Buchhaltungsexport

Benötigte Lizenz

Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn das Modul Buchhaltungsexport in deiner Lizenz enthalten ist.

Hinterlege die Kontonummer, die beim Buchhaltungsexport für diese Person verwendet wird.

Abweichender Rechnungsempfänger

Aktiviere den Schalter, um eine separate Rechnungsadresse zu hinterlegen.

Online Terminbuchung & Nachrichten

Steuert das Verhalten dieser Person bei der Online-Terminbuchung und beim automatischen Nachrichtenversand:

Einstellung	Bedeutung
Zur Online Terminbuchung zulassen	Legt fest, ob die Person über das Online-Buchungsportal Termine buchen darf (Standardeinstellung, Zulassen, Nicht zulassen)
Standardversand bei Terminänderungen	Benachrichtigungskanal (z. B. SMS, E-Mail) bei Terminänderungen
Standardversand bei Terminerinnerungen	Benachrichtigungskanal bei automatischen Terminerinnerungen
Verwendete Telefonnummer bei SMS Versand	Primäre oder sekundäre Telefonnummer für SMS

Weitere Einstellungen

Rezeptgebührenbefreiung & WAHonline-Zustimmung

Auf dem Tab Versicherung hinterlegst du die Rezeptgebührenbefreiung und die Zustimmung zur Übermittlung an WAHOnline – ob die Person der elektronischen Übermittlung zugestimmt hat.

ELGA Opt-Out

Verfügbarkeit

Nur in offisy Praxis verfügbar.

Auf dem Tab Sonstiges deaktivierst du unter ELGA Opt-Out den eCard-Zugriff auf bestimmte Datenkategorien. Aktuell verfügbar: e-Medikation.

Newsletter

Auf dem Tab Sonstiges aktivierst oder deaktivierst du die Newsletter-Anmeldung für diesen Datensatz.

Empfehlung

Auf dem Tab Sonstiges hinterlegst du, wie die Person auf die Praxis aufmerksam wurde. Die Auswahloptionen legst du in den Einstellungen fest. Das Feld ist frei editierbar.

Behandelnder Benutzer

Verfügbarkeit

Nur in offisy Praxis mit aktivierter Ärztesoftware verfügbar, wenn mehr als ein behandelnder Benutzer konfiguriert ist.

Wähle den standardmäßig zuständigen Behandler für diese Person. Offisy belegt die Auswahl beim Anlegen neuer Termine vor.

Terminbucher-Tab

Wenn die Person ein verknüpftes Online-Buchungsprofil hat, zeigt Offisy einen zusätzlichen Tab Terminbucher an. Dort siehst du die Stammdaten aus dem Buchungsprofil (Name, Adresse, E-Mail) im Vergleich mit den aktuellen Datensatzdaten. Über Übernehmen kannst du einzelne abweichende Felder in den Datensatz übertragen.