Patienten- / Kundenverwaltung – Einstellungen Praxis Desk

Unter Patienten-Verwaltung konfigurierst du, wie deine Patient:innen oder Kund:innen in Offisy verwaltet werden – von der Bezeichnung über Voreinstellungen bis hin zu Farben für Dokumenttypen.

Du findest diese Einstellungen unter: Einstellungen → Account-Verwaltung → Patienten-Verwaltung → Allgemein

Grundeinstellungen

Abb. 1Der Tab „Grundeinstellungen”.

Voreinstellungen für Neuanlage

Feld	Beschreibung
Standardland	Wird beim Anlegen neuer Patient:innen / Kund:innen automatisch vorausgefüllt.
Standard Vorwahl	Die voreingestellte Ländervorwahl für Telefonnummern.
Standardwert für Feld Newsletter	Legt fest, ob der Newsletter-Eintrag bei Neuanlage standardmäßig aktiviert ist.

Empfehlungen

Hinterlege häufig verwendete Empfehlungsquellen (z. B. „Hausarzt", „Google", „Empfehlung"). Diese stehen beim Anlegen neuer Patient:innen / Kund:innen zur schnellen Auswahl bereit.

Fortlaufende Nummerierung

Vergib automatisch eine eindeutige Nummer für jede:n Patient:in / Kund:in.

Feld	Beschreibung
Nummer automatisch generieren	Aktiviert die automatische Vergabe einer fortlaufenden Nummer.
Nummernprefix	Ein optionales Kürzel vor der Nummer, z. B. PAT- oder KD-.
Nummernlänge	Die Mindestlänge der generierten Nummer (mit führenden Nullen).
Nächste Zahl	Die Startzahl für die nächste automatisch vergebene Nummer.

Hinweis: Nummernprefix, Nummernlänge und Nächste Zahl erscheinen erst, wenn Nummer automatisch generieren aktiviert ist.

Anzeige

Lege fest, ob Offisy neben dem Geburtsdatum das Alter anzeigt. Die Einstellung gilt firmenweit für alle Benutzer:innen. Sie wirkt nach dem Neuladen der Seite.

Feld	Beschreibung
Alter neben Geburtsdatum	Auswahlfeld mit drei Optionen für die Darstellung des Geburtsdatums.

Option	Anzeige
Nur Geburtsdatum	09.02.1994
Geburtsdatum und Alter in Jahren (Standard)	09.02.1994 (32 Jahre)
Geburtsdatum und Alter in Jahren und Monaten	09.02.1994 (32 Jahre, 5 Monate)

Die Einstellung gilt für:

• den Kopfbereich der Akte
• das Stammdaten-Widget
• das Feld Geburtsdatum im Terminblock im Kalender
• das Feld Geburtsdatum im Termin-Tooltip im Kalender

Für besondere Fälle gilt:

• Bei Patient:innen unter 1 Jahr zeigt Offisy nur die Monate an, z. B. „7 Monate" oder „1 Monat".
• Ab 1 Jahr zeigt die Option Geburtsdatum und Alter in Jahren und Monaten beide Teile an, z. B. „1 Jahr, 0 Monate".
• Liegt das Geburtsdatum in der Zukunft, zeigt Offisy nur das Datum an.

Hinweis: Die Standardoption Geburtsdatum und Alter in Jahren entspricht dem bisherigen Verhalten.

Bezeichnungen

Abb. 2Der Tab „Bezeichnungen”.

Passe an, wie Patient:innen oder Kund:innen in Offisy bezeichnet werden – abgestimmt auf deine Branche.

Feld	Beschreibung
Singular	Die Einzelbezeichnung, z. B. „Patient", „Kundin" oder „Klient".
Plural	Die Mehrzahlbezeichnung, z. B. „Patienten", „Kund:innen" oder „Klient:innen".

Notizfelder

Offisy bietet vier frei benennbare Notizfelder in der Patient:innen- / Kund:innenakte. Vergib eigene Bezeichnungen, die zu deinem Arbeitsalltag passen.

Feld	Beschriftung im Demo-Account
Notizfeld 1	Patienten
Notizfeld 2	Zusätzliche Notiz
Notizfeld 3	Ergänzendes Notizfeld
Notizfeld 4	Cave

Farben

Verfügbarkeit

Diese Einstellungen sind nur in offisy Praxis verfügbar.

Weise jedem Dokumenttyp eine individuelle Farbe zu, damit du in der Patient:innenakte auf einen Blick erkennst, um welchen Dokumenttyp es sich handelt.

Abb. 3Der Tab „Farben” mit der vollständigen Liste der konfigurierbaren Dokumenttypen.

Konfigurierbare Dokumenttypen umfassen u. a.: Termine, Rechnungen, Diagnosen, Arztbriefe, Laborbefunde, Überweisungen, Rezepte, Formulare und viele mehr.