Formulare aus Vorlagen erstellen Praxis Desk

Offisy stellt Formularvorlagen bereit: Standard, e-card, Sozialversicherung und Thieme. Du legst Vorlagen nicht selbst an und änderst sie nicht. Aus einer Vorlage erstellst du ein eigenes Formular und passt es danach an.

Hinweis: Du kannst auch ein leeres Formular anlegen. Wie das geht, steht in Formulare erstellen und verwalten.

Wo finde ich Formularvorlagen?

Navigiere zu Einstellungen > Formulare. Steht mindestens eine Vorlage zur Verfügung, findest du in der Aktionsleiste oben rechts den Button Aus Vorlage. Mit ihm erstellst du ein neues Formular auf Basis einer Vorlage.

Voraussetzungen

Benötigte Lizenz

Dieses Feature erfordert das Add-on Formulare für Praxis und Desk.

Du brauchst die Berechtigung Formulare: Formular Editor: Erstellen.

Formular aus Vorlage erstellen

1. Navigiere zu Einstellungen > Formulare.
2. Klicke auf Aus Vorlage. Der Dialog Aus Vorlage erstellen öffnet sich.
3. Suche über das Suchfeld nach Name oder Bogen-Nummer. Oder filtere über die Kategorien Alle, e-card, Sozialversicherung, Thieme und Standard. Liegen Vorlagen in mehreren Sprachen vor, grenzt du sie mit der Sprachauswahl neben dem Suchfeld ein (Standard: Alle Sprachen). Bei vielen Treffern blätterst du über die Seitennavigation durch die Liste.
4. Wähle die gewünschte Vorlage aus der Liste. Ein grünes Icon kennzeichnet e-card-fähige Vorlagen. Thieme-Aufklärungsbögen tragen zusätzlich das Badge Thieme sowie die Angaben Bogen {Code} und Auflage {Auflage}. Gibt es eine Vorlage in mehreren Sprachen, wählst du rechts in der Zeile die Fassung (Sprache · Auflage).
5. Bestätige die Rückfrage Aus Vorlage erstellen mit Erstellen. Das neue Formular erscheint in deiner Formularliste. Du kannst es sofort bearbeiten.

Abb. 1Der Dialog Aus Vorlage erstellen. Thieme-Bögen tragen das Badge Thieme, die Bogen-Nummer und die Auflage.

Hinweis: Welche Vorlagen du siehst, hängt von deinen Add-ons ab. Thieme-Bögen erscheinen nur mit dem Add-on Formulare erweitert + Thieme Aufklärungsbögen. Vorlagen mit Formulartyp erscheinen nur mit dem Add-on Formulare für österreichische Sozialversicherungen. e-card-Vorlagen erscheinen zusätzlich nur mit einem e-card-Add-on.