Schritte und Abschnitte Praxis Desk
Ein Formular besteht aus einem oder mehreren Schritten. Hier erfährst du, wie du Schritte anlegst, Inhalte zwischen ihnen verschiebst und Abschnitte wiederholbar machst. Wie du den Editor nutzt, steht in Formulare erstellen und verwalten.
Voraussetzungen
Benötigte Lizenz
Dieses Feature erfordert das Add-on Formulare für Praxis und Desk.
Schritt hinzufügen und löschen
Ein Formular besteht aus einem oder mehreren Schritten. Jeder Schritt hat einen eigenen Tab oberhalb des Formularbereichs.
- Klicke in der Tab-Leiste auf Schritt. Der neue Schritt heißt Schritt 2, beim nächsten Klick Schritt 3 usw.
- Ändere den Namen des aktiven Schritts direkt im Tab. Ohne eigenen Namen heißt der Schritt Schritt N. Die Nummer folgt der Position im Formular.
- Ziehe einen Tab an eine andere Stelle der Leiste, um die Reihenfolge zu ändern.
- Klicke im aktiven Tab auf das Symbol mit dem Tooltip Schritt löschen und bestätige die Rückfrage. Offisy löscht den Schritt mit allen Inhalten. Das Symbol erscheint erst ab zwei Schritten.
Im Aufbau siehst du alle Schritte mit ihren Abschnitten und Feldern.
Seitenabstand eines Schritts festlegen
Jeder Schritt kann einen eigenen Seitenabstand links und rechts haben. Standardmäßig übernimmt er die Werte des Formulars.
- Klicke auf den Tab des Schritts. Rechts erscheint die Karte Seitenabstand.
- Stelle den Umschalter von Geerbt auf Eigene.
- Trage bei Links und Rechts den Abstand für diesen Schritt ein.
Bei Geerbt zeigt die Karte die Werte des Formulars. Oben und unten gelten für das ganze Formular. Du setzt sie im Tab Darstellung der Formular-Einstellungen, siehe Formular-Einstellungen ändern.
Abschnitte und Felder auf einen anderen Schritt verschieben
Hat dein Formular mindestens zwei Schritte, kannst du Abschnitte und Felder zwischen den Schritten verschieben. Bedingungen, Unterschriftsgruppen und Antworten bleiben dabei erhalten.
Per Ziehen auf den Tab
- Ziehe einen Abschnitt am Griff Abschnitt verschieben oder ein Feld am Griff Element verschieben über den Tab eines anderen Schritts.
- Bleib kurz auf dem Tab. Der Schritt öffnet sich.
- Lass den Abschnitt oder das Feld an der gewünschten Stelle los.
Lässt du direkt auf dem Tab los, landet ein Abschnitt am Ende des Schritts. Ein Feld landet am Ende des letzten Abschnitts des Schritts.
Über das Menü
- Wähle den Abschnitt oder das Feld aus.
- Klicke in der Werkzeugleiste auf den Knopf mit dem Pfeil-Symbol. Der Tooltip heißt Abschnitt auf Schritt verschieben bzw. Element auf Schritt verschieben. Alternativ klickst du unten im Einstellungsbereich rechts auf Auf Schritt verschieben.
- Wähle in der Liste den Zielschritt („Schritt 2“ oder „Schritt 2 Name“).
Ein Abschnitt kommt ans Ende des Zielschritts, ein Feld ans Ende des letzten Abschnitts des Zielschritts.
Das Menü erscheint erst ab zwei Schritten. Du findest es für Felder und Gruppen, die direkt in einem Abschnitt liegen. Für Felder innerhalb einer Gruppe gibt es das Menü nicht. Sie bewegen sich mit ihrer Gruppe.
Im Aufbau
Im Aufbau-Baum ziehst du Abschnitte und Felder an eine neue Stelle:
- Ziehe einen Abschnitt unter einen anderen Schritt.
- Ziehe ein Feld oder eine ganze Gruppe in einen anderen Abschnitt, auch in einem anderen Schritt.
- Leere Abschnitte erkennst du an der gestrichelten Fläche. Ziehe das Feld dorthin.
Felder in eine Gruppe hinein oder aus einer Gruppe heraus zu ziehen, geht nicht.
Hinweis: Mit Rückgängig nimmst du jede Verschiebung in einem Schritt zurück. Besteht der Zielschritt nur aus einem leeren Abschnitt, ersetzt ein verschobener Abschnitt ihn. Verschiebst du den letzten Abschnitt eines Schritts, bleibt der Schritt mit einem leeren Abschnitt zurück.
Abschnitt wiederholbar machen
Einen wiederholbaren Abschnitt kannst du beim Ausfüllen mehrfach hinzufügen.
- Wähle den Abschnitt im Formularbereich aus.
- Aktiviere im Tab Inhalt den Schalter Wiederholbar.
Wie Bedingungen in wiederholten Abschnitten wirken, steht in Bedingungen in wiederholten Abschnitten.