Formulare mit Leistungen verknüpfen Praxis Desk

Du automatisierst den Versand von Formularen, indem du sie mit bestimmten Einzelleistungen verknüpfst. So erhält ein Patient beispielsweise bei der Buchung eines Erstgespräches automatisch den Anamnesebogen. Das spart Zeit und stellt sicher, dass alle notwendigen Informationen bereits zum Termin vorliegen.

Voraussetzungen

Benötigte Lizenz

Dieses Feature erfordert das Add-on Formulare für Praxis und Desk.

So gehst du vor

1. Navigiere zu Leistung > Einzelleistungen.
2. Suche die betreffende Leistung und öffne das Aktionsmenü (Icon rechts in der Zeile).
3. Wähle die Option Formulare verknüpfen.

Abb. 1Jede Verknüpfung ist ein eigener Block mit Formular, Benachrichtigungstyp, Häufigkeit und Textvorlage.

4. Wähle im Feld Formular das Formular aus, das automatisch mitgeschickt werden soll (z. B. „Anamnesebogen").
5. Lege den Benachrichtigungstyp fest. Verfügbare Optionen: Buchung, Änderung, Stornierung, Erinnerung, Akzeptierung, Ablehnung. Wähle mindestens eine Option aus.
6. Wähle die Häufigkeit des Versands:
   • Nur einmalig – Offisy sendet das Formular pro Patient:in nur beim ersten passenden Termin.
   • Bei jedem Termin – Offisy sendet das Formular bei jedem Termin mit diesem Anlass.
7. Passe im Feld Textvorlage für E-Mail-Benachrichtigung den Text an, der in der Formular-E-Mail steht. Verfügbare Platzhalter:
   • {ANREDE} – Persönliche Anrede der Patient:in
   • {FORMULARNAME} – Name des verknüpften Formulars
   • {LINK} – Direkter Link zum Formular (als Text)
   • {LINK:Linktext} – Link mit eigenem Anzeigetext, z. B. {LINK:Hier klicken}
   • {ALLGEMEINER_LINK} – Generischer Link des Formulars, gleich für alle Empfänger:innen
8. Möchtest du weitere Formulare mit derselben Leistung verknüpfen, klicke auf Formular hinzufügen und wiederhole die Schritte 4–7 für den neuen Block.
9. Klicke auf Speichern.