Rechnungsübersicht: Rechnungen filtern, konfigurieren und Aktionen ausführen Praxis Kasse Desk

Zentrale Liste aller Rechnungen, Honorarnoten und Belege mit Filtern, Statistik und Aktionen pro Zeile.

Wo finde ich die Rechnungsübersicht?

Öffne die Seite Rechnungen. Eine eigene Seite Rechnungsentwürfe listet nur offene Entwürfe, diese Übersicht zeigt bereits erstellte Belege.

Voraussetzungen

• Du hast eine Berechtigung, die dir Zugriff auf Rechnungen gibt.
• Für den Export brauchst du zusätzlich die Export-Berechtigung.
• Für die Statistik-Kacheln brauchst du die Statistik-Berechtigung.

Filter

Die Filterleiste bietet folgende Optionen:

• Zeitraum — Datumsbereich mit Presets für vergangene Zeiträume.
• Standort — Filtert nach Standort.
• Typ — Filtert nach Rechnung, Honorarnote oder Beleg. Jede Option zeigt einen Anzahl-Badge, Mehrfachauswahl per Checkbox.
• Status — Filtert nach Offen, Bezahlt, Entwurf, Training, Storniert oder Storno. Ebenfalls mit Anzahl-Badge und Mehrfachauswahl.
• Kunde — Filtert nach Kunde.
• Erstellt von — Filtert nach dem Mitarbeiter, der den Beleg erstellt hat.
• Zahlungsziel — Filtert nach dem Zahlungsziel der Rechnung.
• Mahnstufe — Filtert nach der aktuellen Mahnstufe.

Sobald ein Filter aktiv ist, erscheint der Button Filter zurücksetzen.

Datentabelle

Die Tabelle zeigt alle Belege, die den aktuellen Filtern entsprechen. Standardmäßig ist sie nach Erstelldatum absteigend sortiert.

Verfügbare Spalten:

Spalte	Inhalt
Rechnungsnummer	Klick öffnet den Druck-/Download-Dialog. Bei Belegen bekommt jede Kassenbewegung eine eigene Nummer
Kunde	Link in die Kundenakte, zusätzlich der Empfänger, falls dieser abweicht
Erstellt am	Erstelldatum des Belegs
Bezahlt am	Datum des Zahlungseingangs
Erstellt von	Mitarbeiter, der den Beleg erstellt hat
Netto	Nettobetrag
Brutto	Bruttobetrag
Saldo	Offener Betrag
Zahlungsziel	Fälligkeitsdatum
Positionen	Anzahl der Rechnungspositionen
Leistungszeitraum	Zeitraum der erbrachten Leistung
Status	Bezahlstatus als Badge
Mahnungen	Letzte Mahnung bzw. aktuelle Mahnstufe
Leistungsnachweis	Zeigt Ausständig bzw. Ausständig (WAHonline), wenn ein Nachweis fehlt
E-Mail	Versandstatus per E-Mail
Gutscheine	Verwendete Gutscheine
Standort	Standort des Belegs

Der Bezahlstatus-Badge ist klickbar, wenn du den Status ändern darfst. Ein Klick öffnet direkt den Dialog für den Zahlungseingang. Der Tooltip zeigt zusätzlich Bezahlt am bzw. Storniert am.

Welche Spalten angezeigt werden, kannst du selbst festlegen. Der Suchbegriff bleibt beim nächsten Öffnen erhalten.

Aktionen pro Zeile

Über das Aktionsmenü einer Zeile stehen je nach Belegtyp und Status folgende Aktionen zur Verfügung:

• Drucken oder herunterladen — für Rechnung, Honorarnote, Beleg oder Entwurf.
• Duplizieren
• Entwurf bearbeiten bzw. Entwurf verrechnen
• Zahlungseingänge bzw. Bezahlstatus ändern
• Beleg erstellen — aus einer Rechnung oder Honorarnote
• Bearbeiten — für Rechnung oder Honorarnote
• Historie öffnen
• Leistungsnachweis erstellen
• Korrektur erstellen
• Per E-Mail versenden
• Stornieren

Details zum Stornieren findest du im Artikel Rechnung korrigieren oder stornieren. Details zu Mahnungen findest du im Artikel Mahnungen zu offenen Rechnungen erstellen und verwalten. Details zum gesammelten Versand findest du im Artikel Mehrere Rechnungen gesammelt per E-Mail anfordern.

Statistik

Wenn du die Statistik-Berechtigung hast und genau eine Firma ausgewählt ist, erscheinen drei Kacheln:

• Brutto
• Netto
• Saldo

Trainingsrechnungen sind in diesen Summen nicht enthalten.

Export

Mit der Export-Berechtigung steht der Button Rechnungen zum Exportieren der gefilterten Liste zur Verfügung.

Berechtigungen

Berechtigung	Funktion
Zugriff auf Rechnungen	Öffnen der Übersicht
Statistik	Anzeige der Kacheln Brutto, Netto, Saldo
Export	Export-Button Rechnungen