Rechnungsentwürfe (Angebote) verwalten Praxis Kasse Desk

Rechnungsentwürfe sind gespeicherte Angebote bzw. Kostenvoranschläge. In der Liste behältst du alle Entwürfe im Überblick und verrechnest sie bei Bedarf.

Benötigte Lizenz

Rechnungsentwürfe erfordern das Modul Rechnungsentwürfe für Praxis, Desk und Kasse. Für die Zeilenaktion Übermitteln brauchst du zusätzlich das Modul für die elektronische Dokumentenübermittlung.

Wo finde ich Rechnungsentwürfe?

Öffne im Rechnungsbereich den Menüpunkt Rechnungsentwürfe.

Voraussetzungen

• Das Modul Rechnungsentwürfe ist in deiner Lizenz aktiv.
• Du hast die Berechtigung zum Erstellen von Entwürfen, um sie zu bearbeiten oder zu verrechnen.
• Du hast die Berechtigung zum Verwerfen, um Entwürfe zu löschen.

Filter

Im oberen Bereich der Seite stehen folgende Filter zur Verfügung:

• Zeitraum — Frei wählbarer Datumsbereich mit Presets für vergangene Zeiträume. Standard beim Öffnen: aktueller Monat.
• Mandant — Nur sichtbar, wenn das Mandantenmodul in deiner Lizenz aktiv ist.
• Kunde — Mehrfachauswahl, zeigt pro Kunde die Anzahl der Entwürfe.
• Ersteller — Mehrfachauswahl, zeigt pro Ersteller die Anzahl der Entwürfe.

Datentabelle

Welche Spalten angezeigt werden, kannst du selbst festlegen (siehe Spaltenkonfiguration). Die verfügbaren Spalten sind in Gruppen aufgeteilt:

Gruppe Rechnungsentwurf:

Spalte	Inhalt
Nummer	Nummer des Entwurfs
Bezeichnung	Name des Entwurfs
Kunde	Zugeordneter Kunde, verlinkt in die Kundenakte
Netto	Nettobetrag in deiner Firmenwährung
Brutto	Bruttobetrag in deiner Firmenwährung
Rabatt	Rabatt in Prozent

Gruppe Kunde:

Spalte	Inhalt
Telefon	Telefonnummer des Kunden
E-Mail	E-Mail-Adresse des Kunden
Adresse	Adresse des Kunden

Gruppe Datum:

Spalte	Inhalt
Rechnungsdatum	Geplantes Rechnungsdatum
Erstellt am	Datum der Entwurfserstellung
Zahlungsziel	Zahlungsziel des Entwurfs

Gruppe Notizen:

Spalte	Inhalt
Notiz	Notiz auf dem Entwurf
Interne Notiz	Nur intern sichtbare Notiz

Gruppe Sonstiges:

Spalte	Inhalt
Mandant	Nur sichtbar mit aktivem Mandantenmodul
Erstellt von	Ersteller des Entwurfs

Aktionen pro Zeile

Über das Zeilenmenü eines Entwurfs stehen dir folgende Aktionen zur Verfügung:

• Drucken oder herunterladen — Öffnet den Druck- bzw. Download-Dialog.
• Bearbeiten — Nur mit Berechtigung zum Erstellen. Öffnet den Rechnung-erstellen-Dialog mit den Daten des Entwurfs.
• Übermitteln — Nur sichtbar, wenn der Entwurf einen Kunden hat und das Modul für die elektronische Dokumentenübermittlung aktiv ist. Öffnet den Versand-Dialog. Hat der Entwurf keinen Kunden, zeigt Offisy den Hinweis "Übermittlung nicht möglich – Ein Entwurf ohne Kunden kann nicht übermittelt werden."
• Verwerfen — Nur mit Berechtigung zum Verwerfen.

Mehrere Entwürfe auf einmal

Markiere mehrere Zeilen, um sie gemeinsam zu bearbeiten:

• Verrechnen — Nur mit Berechtigung zum Erstellen. Öffnet den Dialog zum Verrechnen der ausgewählten Entwürfe zu Rechnungen.
• Verwerfen — Nur mit Berechtigung zum Verwerfen. Offisy fragt vorher nach, ob du den Entwurf bzw. die ausgewählten Entwürfe wirklich verwerfen möchtest. Verworfene Entwürfe erscheinen danach nicht mehr in der Liste.

Spaltenkonfiguration

1. Klicke oben rechts auf Spalten konfigurieren.
2. Aktiviere oder deaktiviere die gewünschten Spalten.
3. Klicke auf Speichern.

Offisy lädt die Seite danach neu.

Export

Über die Tabelle exportierst du die gefilterte Liste der Rechnungsentwürfe.

Berechtigungen

Berechtigung	Funktion
Rechnungsentwurf erstellen	Entwurf bearbeiten und verrechnen
Entwurf löschen	Entwurf verwerfen

Bei Kooperationen filtert Offisy die Entwürfe je Firma nach deiner Berechtigung.