Rechnungsaufschläge und Rabatte anlegen und anwenden Kasse Desk

Lege prozentuale Aufschläge und Rabatte an und füge sie bei der Rechnungserstellung per Klick als eigene Position hinzu.

Benötigte Lizenz

Benötigt das Modul Rechnungsaufschläge / Rabatte für Kasse und Desk. Zusätzlich brauchst du die Berechtigung Einstellungen verwalten. Wenn das Modul in deiner Lizenz nicht enthalten ist, wende dich an support@offisy.at.

Wo finde ich Aufschläge / Rabatte?

Öffne Einstellungen → Kasse → Aufschläge / Rabatte. Der Menüpunkt erscheint nur, wenn das Modul lizenziert ist und du die Berechtigung Einstellungen verwalten hast.

Die Karte Rechnungsaufschläge / Rabatte zeigt alle angelegten Einträge. Jeder Eintrag zeigt Name, Prozentwert und Beschreibung, umrahmt in der gewählten Farbe.

Voraussetzungen

• Das Modul Rechnungsaufschläge / Rabatte ist in deiner Lizenz aktiv.
• Du hast die Berechtigung Einstellungen verwalten.
• Für die Anwendung bei der Rechnungserstellung reicht das Modul allein, ohne diese Berechtigung.

Aufschlag oder Rabatt anlegen

1. Klicke auf Aufschlag / Rabatt hinzufügen.
2. Trage einen Namen ein (Pflichtfeld, 1 bis 50 Zeichen).
3. Trage optional eine Beschreibung ein.
4. Trage den Prozentwert im Feld Aufschlag / Rabatt (Prozentwert) ein. Ein positiver Wert ergibt einen Aufschlag, ein negativer Wert einen Rabatt. Das Feld ist vorbefüllt mit 10.
5. Wähle eine Farbe. Offisy schlägt eine zufällige Farbe vor.
6. Klicke auf Hinzufügen.

Offisy bestätigt die Erstellung mit einer Meldung wie 'Der Aufschlag namens "Express-Zuschlag" wurde erfolgreich erstellt.'

Hinweis: Enthält der Name den Platzhalter %BETRAG%, ersetzt Offisy ihn bei der Rechnungserstellung durch die aktuelle Rechnungssumme in deiner Firmenwährung. Ein Name wie "Zuschlag auf %BETRAG%" zeigt dann zum Beispiel "Zuschlag auf 120,00 €".

Aufschlag oder Rabatt bearbeiten

Klicke in der Liste auf den Namen des Eintrags oder öffne das Kontextmenü und klicke auf Bearbeiten. Passe die Felder an und speichere.

Aufschlag oder Rabatt löschen

Öffne das Kontextmenü des Eintrags und wähle Löschen. Bestätige die Sicherheitsabfrage. Offisy zeigt danach eine Erfolgsmeldung.

Änderungen an Aufschlägen und Rabatten wirken sofort für alle Benutzer deiner Firma.

Aufschlag oder Rabatt bei der Rechnungserstellung anwenden

1. Erfasse in der Rechnungserstellung mindestens eine Position. Die Aufschlag- und Rabatt-Buttons sind deaktiviert, solange die Rechnung keine Position enthält.
2. Klicke in der Positionsliste auf den Button mit dem Namen des gewünschten Aufschlags oder Rabatts.
3. Offisy fügt eine neue Rechnungsposition hinzu. Der Betrag berechnet sich aus dem Prozentwert mal der bisherigen Brutto-Gesamtsumme geteilt durch 100. Die Position übernimmt den Steuersatz der ersten Position.

Die Buttons erscheinen nur, wenn mindestens ein Aufschlag oder Rabatt angelegt ist.

Hinweis: Dieser prozentuale Aufschlag oder Rabatt ist eine eigene Rechnungsposition. Er ist nicht dasselbe wie das allgemeine Rabatt-Dropdown in der Rechnungserstellung. Das Dropdown ändert die Summe der Rechnung direkt, ohne eine eigene Position anzulegen.