Rechnung, Honorarnote oder Beleg erstellen Praxis Kasse Desk

Lege ein neues Abrechnungsdokument mit Positionen, Kunde und Zahlungsart an.

Voraussetzungen

• Du brauchst die passende Berechtigung für den gewünschten Dokumenttyp: Rechnung & Beleg erstellen, Honorarnote erstellen, Rechnungsentwurf erstellen oder Als Training erstellen.
• Für jeden Positionstyp brauchst du eine eigene Berechtigung: Leistung, Kurs, Gutschein einlösen oder erstellen sowie manuelle Position.
• Für jede Zahlungsart brauchst du eine eigene Berechtigung, zum Beispiel für Rechnung, Bar/Kredit/Bankomat, Gutschein, Teilzahlung oder POS-Terminal.
• Positionen kannst du nur bearbeiten, wenn du die Berechtigung zum Bearbeiten von Positionen hast.

So gehst du vor

1. Klicke in der Rechnungsansicht oben rechts auf den Aktions-Button mit dem Plus-Icon.
2. Klicke auf Neue Rechnung, Neue Honorarnote, Neuer Rechnungsentwurf oder Neues Training, je nachdem welchen Dokumenttyp du anlegen willst. Offisy zeigt nur die Typen, für die du berechtigt bist.
3. Füge eine oder mehrere Positionen hinzu: Leistung, Kurs, Gutschein einlösen, Gutschein erstellen oder Manuelle Position. Auch hier siehst du nur die Positionstypen, für die du berechtigt bist.
4. Ordne dem Dokument einen Kunden zu. Je nach Einstellung schlägt Offisy die Kundensuche oder die manuelle Eingabe als Standard vor.
5. Wähle die Zahlungsart über eine der Kacheln, zum Beispiel Rechnung, Bar, Kredit, Bankomat, Gutschein, Teilzahlung oder POS-Terminal. Auch benutzerdefinierte Zahlungsarten stehen zur Auswahl, wenn sie eingerichtet sind.
6. Wählst du die Zahlungsart Rechnung, trage im Feld Zahlungsziel [Tage] die gewünschte Frist ein. Offisy schlägt einen Wert aus deinen Kasseneinstellungen vor.
7. Wähle bei Bedarf den Mandanten oder Standort, für den das Dokument erstellt wird.
8. Klicke auf Erstellen.

Wählst du POS-Terminal, Teilzahlung oder Gutschein als Zahlungsart, führt dich Offisy direkt in den passenden Teilzahlungs- oder Terminaldialog weiter. In allen anderen Fällen öffnet sich danach die Ausgabe-Ansicht des neuen Dokuments.

Häufige Fehler

• Ein Dokumenttyp fehlt im Aktions-Button: Dir fehlt die Berechtigung für diesen Typ, zum Beispiel für Honorarnote oder Training.
• Ein Positionstyp oder eine Zahlungsart fehlt: Dir fehlt die passende Berechtigung dafür. Wende dich an eine Person mit den nötigen Rechten in deiner Firma.
• Das Dokument lässt sich nicht erstellen: Es ist kein Kunde zugeordnet. Ordne dem Dokument über die Kundensuche oder die manuelle Eingabe einen Kunden zu.