Rechnungsentwurf (Angebot) erstellen Praxis Kasse Desk

Erstelle einen Rechnungsentwurf, den du später als Angebot verwendest oder in eine Rechnung umwandelst.

Benötigte Lizenz

Erfordert das Modul Rechnungsentwürfe, enthalten in Praxis, Desk und Kasse.

Voraussetzungen

• Das Modul Rechnungsentwürfe ist in deiner Lizenz aktiv.
• Du hast die Berechtigung Rechnungsentwurf erstellen für die jeweilige Firma.

So gehst du vor

1. Öffne den Dialog Rechnung erstellen.
2. Erfasse Kunde bzw. Empfänger und Positionen wie bei einer regulären Rechnung. Wähle bei Bedarf Firma oder Mandant. Wiederkehrende Positionen richtest du vorab im Modul Kassenvorlagen ein.
3. Klicke auf den Pfeil neben dem Erstellen-Button und wähle Entwurf erstellen im Aufklapp-Menü.
4. Offisy speichert den Entwurf. Er erscheint anschließend in der Liste Rechnungsentwürfe.

Hinweis: Name und Nummernkreis der Entwürfe (zum Beispiel "Angebot" oder "Entwurf") legst du in den Rechnungseinstellungen fest.

Bestehenden Entwurf bearbeiten

1. Öffne die Liste Rechnungsentwürfe.
2. Klicke in der Zeilenaktion des gewünschten Entwurfs auf Bearbeiten. Diese Aktion steht nur mit der Berechtigung Rechnungsentwurf erstellen zur Verfügung.
3. Der Dialog öffnet sich mit dem geladenen Entwurf. Passe Positionen oder Empfänger an.
4. Klicke auf den Button zum Speichern des Entwurfs.

Ein bereits gelöschter oder verrechneter Entwurf lässt sich nicht mehr bearbeiten.

Häufige Fehler

• Menüpunkt "Entwurf erstellen" fehlt — Das Modul Rechnungsentwürfe ist nicht aktiv, oder dir fehlt die Berechtigung Rechnungsentwurf erstellen.