Rechnungstypen: Rechnung, Honorarnote, Beleg, Storno und Entwurf Praxis Kasse Desk

In der Rechnungsübersicht tauchen mehrere Dokument-Typen auf. Dieser Artikel erklärt, was sie bedeuten.

Definition

• Rechnung: Das Standard-Abrechnungsdokument an einen Kunden.
• Honorarnote: Ein Rechnungsdokument in Form einer Honorarnote. Im Aktionsmenü heißt die Aktion Honorarnote.
• Beleg: Ein Zahlungsbeleg. Ein Beleg entsteht aus einer Rechnung oder Honorarnote über die Aktion Beleg aus Rechnung/Honorarnote erstellen. Zu einer Rechnung können mehrere Belege gehören, jeder mit eigener Nummer.
• Entwurf: Eine noch nicht verrechnete Rechnung. Entwürfe stehen auf der eigenen Seite Rechnungsentwürfe und lassen sich dort bearbeiten oder verrechnen.
• Storno / Storniert: Ein Stornodokument. Storno kennzeichnet das Dokument, das ein anderes storniert. Storniert kennzeichnet das Dokument, das storniert wurde.
• Training: Eine Test- oder Trainingsrechnung. Sie zählt nicht in Statistiken und Summen.

Wofür werden Rechnungstypen verwendet?

Der Typ eines Dokuments bestimmt, welche Aktionen möglich sind und wie das Dokument in Statistiken einfließt.

Eine Rechnung oder Honorarnote lässt sich bezahlen, mahnen und stornieren. Ein Beleg dokumentiert eine bereits erfolgte Zahlung. Ein Entwurf ist noch kein gültiges Abrechnungsdokument und wird erst durch das Verrechnen zu einer Rechnung oder einem Beleg.

Trainingsrechnungen dienen zum Testen der Rechnungserstellung, ohne echte Umsätze zu verfälschen.

Abgrenzung / Unterschied zu Bezahlstatus

Der Status-Badge einer Rechnung zeigt sowohl den Dokument-Typ als auch den Zahlungszustand. Training, Entwurf, Storno und Storniert beschreiben den Typ bzw. Zustand des Dokuments. Bezahlt und Offen beschreiben dagegen, ob die Zahlung eingegangen ist.

Wie du Zahlungen erfasst und den Bezahlstatus änderst, liest du im Artikel zu Zahlungseingängen. Details zum Stornieren findest du im Artikel zum Korrigieren und Stornieren von Rechnungen. Kassenvorlagen sind ein eigenes Modul und dort dokumentiert.

Nächste Schritte

• Rechnung, Honorarnote oder Beleg erstellen
• Zahlungen erfassen und Bezahlstatus ändern
• Rechnung korrigieren oder stornieren
• Rechnungsentwürfe verwalten