Rechnung per E-Mail versenden Praxis Kasse Desk

Schicke eine Rechnung, Honorarnote oder einen Beleg als PDF-Anhang per E-Mail an deinen Kunden.

Voraussetzungen

Du brauchst die Berechtigung Rechnung: Anzeigen für das jeweilige Dokument.
Der Kunde hat mindestens eine E-Mail-Adresse hinterlegt, oder du gibst eine benutzerdefinierte Adresse ein.

Öffne die Rechnung, Honorarnote oder den Beleg und wähle die Ausgabeart Per E-Mail versenden. Der Dialog Per E-Mail versenden öffnet sich als Vollbild-Modal.
Wähle im Bereich Empfänger eine hinterlegte Adresse des Kunden aus, oder aktiviere Benutzerdefinierte E-Mail Adresse und trag eine eigene Adresse ein.
Prüfe oder ändere den Betreff. Das Feld ist ein Pflichtfeld.
Passe in der E-Mail-Vorschau bei Bedarf den Titel und den Untertitel an. Beide sind vorbelegt: der Titel mit der Bezeichnung des Dokuments, der Untertitel mit "von {Mandant oder Firmenname}".
Bearbeite den Text der E-Mail im Editor darunter. Auch der Text ist ein Pflichtfeld.
Ist mehr als eine Vorlage vorhanden, wähle die passende Vorlage für den Versand aus.
Kontrolliere rechts die Kundenzusammenfassung und die PDF-Vorschau des Dokuments.
Klicke auf Senden. Offisy hängt das Dokument als PDF an, markiert die Rechnung als gedruckt und speichert die zuletzt versendete E-Mail.

Button "Senden" bleibt deaktiviert: Empfänger, Betreff oder Text sind leer, oder die eingegebene E-Mail-Adresse ist ungültig. Fülle alle Pflichtfelder korrekt aus.
Keine passende Empfänger-Adresse verfügbar: Beim Kunden ist keine E-Mail-Adresse hinterlegt. Trag beim Kunden eine Adresse nach, oder nutze Benutzerdefinierte E-Mail Adresse im Dialog.

Willst du mehrere Rechnungen auf einmal versenden, nutze stattdessen den Sammel-Download mehrerer Rechnungen.