Rechnungsentwurf in eine Rechnung umwandeln Praxis Kasse Desk
Wandle einen oder mehrere Rechnungsentwürfe in eine echte Rechnung oder einen Beleg um.
Ein Rechnungsentwurf ist noch nicht fiskalisch relevant und zählt nicht als Umsatz. Erst durch das Verrechnen entsteht das eigentliche Rechnungs- oder Belegdokument. Entwürfe kannst du nicht direkt bezahlen, mahnen oder als Beleg buchen. Verrechne sie zuerst, um diese Funktionen nutzen zu können.
Benötigte Lizenz
Erfordert das Modul Rechnungsentwürfe, enthalten in Praxis, Desk und Kasse.
Voraussetzungen
- Du hast die Berechtigung Rechnung & Beleg erstellen.
- Der Entwurf ist noch nicht gelöscht und noch nicht verrechnet.
So gehst du vor
- Öffne die Seite Rechnungsentwürfe.
- Markiere in der Tabelle einen oder mehrere Entwürfe.
- Klicke auf Verrechnen.
- Wähle im Dialog Rechnungsentwürfe verrechnen die Zahlungsart: Rechnung, Bar, Bankomat oder Kreditkarte.
- Lass den Schalter Entwürfe nach Erstellung löschen aktiviert, wenn die Entwürfe danach aus der Liste verschwinden sollen. Deaktiviere ihn, wenn sie erhalten bleiben sollen.
- Bestätige mit Als Rechnung erstellen (bei Zahlungsart Rechnung) oder Als Beleg erstellen (bei Bar, Bankomat oder Kreditkarte).
Aus jedem markierten Entwurf entsteht ein eigenes Rechnungs- oder Belegdokument. Du siehst die Meldung Entwürfe wurden verrechnet.. Bei mehreren markierten Entwürfen läuft die Umwandlung in einem Schritt.
Häufige Fehler
- Button "Verrechnen" fehlt: Dir fehlt die Berechtigung Rechnung & Beleg erstellen.
- Entwurf lässt sich nicht verrechnen: Der Entwurf wurde bereits gelöscht oder bereits verrechnet.