Duplikate zusammenführen Praxis Desk

Wenn ein:e Patient:in / Kund:in doppelt angelegt wurde, führst du die beiden Datensätze auf dieser Seite zusammen. Du wählst dabei für jedes Feld, welchen Wert du behalten möchtest.

Voraussetzungen

• Du bist mit der Berechtigung Kunden zusammenführen angemeldet.

So gehst du vor

1. Öffne die Kundenliste.
2. Klicke beim Original-Datensatz auf das Aktionsmenü (drei Punkte).
3. Wähle Duplikat zusammenführen.
4. Suche und wähle den Duplikat-Datensatz aus.
5. Die Merge-Seite öffnet sich mit drei Spalten:
   • Original – Werte aus dem ersten Datensatz
   • Duplikat – Werte aus dem zweiten Datensatz
   • Ergebnis – Die Werte, die nach dem Zusammenführen übernommen werden
6. Klicke bei jedem Feld auf den gewünschten Wert (Original oder Duplikat), um ihn ins Ergebnis zu übernehmen.
7. Klicke auf Zusammenführen, um den Vorgang abzuschließen.

Was passiert beim Zusammenführen?

• Alle verknüpften Daten (Termine, Rechnungen, Formulare, Dokumente) des Duplikats werden auf den Zieldatensatz übertragen.
• Der Duplikat-Datensatz wird anschließend gelöscht.
• Der Vorgang wird im Verlauf protokolliert.

Hinweis: Das Zusammenführen kann nicht rückgängig gemacht werden.