Patientenliste & Suche Praxis Desk

Die Patientenliste zeigt alle Patient:innen und Kund:innen deines Mandanten. Von hier aus suchst du, filterst und startest Aktionen direkt pro Datensatz.

Wo finde ich die Patientenliste?

Navigiere in der Hauptnavigation zu Patienten (in Praxis) bzw. Kunden (in Desk). Die Bezeichnung hängt von der Einstellung in deiner Konfiguration ab.

Filter

• Suchfeld (oben): Suche nach Name, Nummer oder anderen Stammdaten.
• Mandant: Filtere die Liste auf einen bestimmten Mandanten, wenn du mehrere verwaltest.
• Status: Zeige aktive, archivierte oder gelöschte Datensätze an.

Datentabelle

Die Liste zeigt pro Zeile einen Datensatz mit den konfigurierten Spalten. Zu den Standardspalten gehören Name, Nummer und Kontaktdaten. Welche Felder sichtbar sind, richtet sich nach deiner Spaltenkonfiguration.

Offisy merkt sich deine zuletzt geöffneten Datensätze und zeigt sie für den Schnellzugriff oben in der Liste an.

Aktionen pro Zeile

Klicke bei einem Eintrag auf das Aktionsmenü (drei Punkte), um Aktionen aufzurufen:

• Bearbeiten — Stammdaten öffnen
• Archivieren — Datensatz deaktivieren
• Benachrichtigen — SMS oder E-Mail senden (nur wenn Gateway konfiguriert)
• Löschen — Datensatz endgültig entfernen

Spaltenkonfiguration

Klicke rechts oben auf das Einstellungen-Symbol (türkises Kästchen mit Pfeil), um die angezeigten Spalten anzupassen. Du kannst Felder ergänzen, entfernen und die Reihenfolge ändern.