Kunden via CSV importieren Praxis Desk

Importiere bestehende Kundendaten aus einer CSV-Datei in Offisy.

Voraussetzungen

• Du bist mit der Berechtigung Kunden erstellen angemeldet.
• Du hast eine CSV-Datei mit den zu importierenden Daten.

CSV-Datei vorbereiten

• Trennzeichen: Komma oder Semikolon
• Encoding: UTF-8
• Erste Zeile: optional als Spaltenüberschriften (Header)
• Eine Zeile pro Datensatz

So gehst du vor

1. Öffne die Kundenliste.
2. Klicke auf Importieren (Button in der Toolbar).
3. Wähle deine CSV-Datei aus.
4. Offisy erkennt Header-Zeilen automatisch. Deaktiviere „Erste Zeile ist Header", wenn deine Datei keine Überschriften enthält.
5. Ordne die CSV-Spalten den Offisy-Feldern zu (Feldmapping).
6. Klicke auf Importieren, um den Vorgang abzuschließen.

Offisy legt für jede Zeile einen neuen Datensatz an. Bestehende Datensätze werden nicht überschrieben.