Patienten- / Kundenverwaltung – Einstellungen Praxis Desk
Unter Patienten- / Kundenverwaltung konfigurierst du, wie deine Patient:innen oder Kund:innen in Offisy verwaltet werden – von der Bezeichnung über Voreinstellungen bis hin zu Farben für Dokumenttypen.
Du findest diese Einstellungen unter: Einstellungen → Account-Verwaltung → Patienten- / Kundenverwaltung
Grundeinstellungen
Voreinstellungen für Neuanlage
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Standardland | Wird beim Anlegen neuer Patient:innen / Kund:innen automatisch vorausgefüllt. |
| Standard-Vorwahl | Die voreingestellte Ländervorwahl für Telefonnummern. |
| Standard Newsletter | Legt fest, ob der Newsletter-Eintrag bei Neuanlage standardmäßig aktiviert ist. |
Empfehlungen
Hinterlege häufig verwendete Empfehlungsquellen (z. B. „Hausarzt", „Google", „Empfehlung"). Diese stehen beim Anlegen neuer Patient:innen / Kund:innen zur schnellen Auswahl bereit.
Fortlaufende Nummerierung
Vergib automatisch eine eindeutige Nummer für jede:n Patient:in / Kund:in.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Automatische Nummerierung | Aktiviert die automatische Vergabe einer fortlaufenden Nummer. |
| Nummernprefix | Ein optionales Kürzel vor der Nummer, z. B. PAT- oder KD-. |
| Nummernlänge | Die Mindestlänge der generierten Nummer (mit führenden Nullen). |
| Nächste Zahl | Die Startzahl für die nächste automatisch vergebene Nummer. |
Bezeichnungen
Passe an, wie Patient:innen oder Kund:innen in Offisy bezeichnet werden – abgestimmt auf deine Branche.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Singular | Die Einzelbezeichnung, z. B. „Patient", „Kundin" oder „Klient". |
| Plural | Die Mehrzahlbezeichnung, z. B. „Patienten", „Kund:innen" oder „Klient:innen". |
Notizfelder
Offisy bietet vier frei benennbare Notizfelder in der Patient:innen- / Kund:innenakte. Vergib eigene Bezeichnungen, die zu deinem Arbeitsalltag passen.
| Feld | Standard-Bezeichnung |
|---|---|
| Notizfeld 1 | Notiz |
| Notizfeld 2 | Zusätzliche Notiz |
| Notizfeld 3 | Ergänzendes Notizfeld |
| Notizfeld 4 | Cave |
Farben
Verfügbarkeit
Diese Einstellungen sind nur in offisy Praxis verfügbar.
Weise jedem Dokumenttyp eine individuelle Farbe zu, damit du in der Patient:innenakte auf einen Blick erkennst, um welchen Dokumenttyp es sich handelt.
Konfigurierbare Dokumenttypen umfassen u. a.: Termine, Rechnungen, Diagnosen, Arztbriefe, Laborbefunde, Überweisungen, Rezepte, Formulare und viele mehr.