Patient / Kunde bearbeiten Praxis Desk

Bearbeite die Stammdaten eines bestehenden Datensatzes jederzeit über die Kundenliste.

Voraussetzungen

• Du bist mit der Berechtigung Kunden bearbeiten angemeldet.

So gehst du vor

1. Öffne die Kundenliste.
2. Klicke auf den gewünschten Datensatz, um ihn zu öffnen.
3. Klicke auf Bearbeiten (oder das Stift-Symbol).
4. Ändere die gewünschten Felder (alle Felder aus Patient anlegen sind editierbar).
5. Klicke auf Speichern.

Zusätzliche Einstellungen beim Bearbeiten

Buchungsmodus

Steuert, wer Termine mit dieser Person buchen darf:

Modus	Bedeutung
Standard	Alle Benutzer können Termine buchen
Whitelist	Nur ausgewählte Benutzer dürfen buchen
Blacklist	Ausgewählte Benutzer sind gesperrt

eCard-Opt-outs

Verfügbarkeit

Nur in offisy Praxis verfügbar.

• Medikamenten-Opt-out: Deaktiviert den eCard-Zugriff auf Medikamentendaten.
• Impf-Opt-out: Deaktiviert den eCard-Zugriff auf Impfdaten.

WAHonline-Zustimmung

Gibt an, ob die Person der elektronischen Übermittlung an WAHonline zugestimmt hat.

Newsletter

Aktiviert oder deaktiviert die Newsletter-Anmeldung für diesen Datensatz.

Behandelnder Benutzer

Verfügbarkeit

Nur in offisy Praxis verfügbar, wenn das Modul ModuleMedical aktiv und mehr als ein behandelnder Benutzer konfiguriert ist.

Wähle den standardmäßig zuständigen Behandler für diese Person. Die Auswahl wird beim Anlegen neuer Termine vorbelegt.

Gruppen

Weise der Person eine oder mehrere Kundengruppen zu. Die verfügbaren Gruppen werden unter Einstellungen → Patienten-/Kundenverwaltung → Gruppen verwaltet.

Empfehlung

Hinterlege, wie die Person auf die Praxis aufmerksam wurde. Die Auswahloptionen werden in den Einstellungen konfiguriert. Das Feld ist frei editierbar (max. 200 Zeichen).

Online Terminbuchung & Nachrichten

Steuert das Verhalten dieser Person bei der Online-Terminbuchung und beim automatischen Nachrichtenversand:

Einstellung	Bedeutung
Zur Online Terminbuchung zulassen	Legt fest, ob und wie die Person über das Online-Buchungsportal Termine buchen darf
Standardversand bei Terminänderungen	Benachrichtigungskanal (z. B. SMS, E-Mail) bei Terminänderungen
Standardversand bei Terminerinnerungen	Benachrichtigungskanal bei automatischen Terminerinnerungen
Verwendete Telefonnummer bei SMS-Versand	Primäre oder sekundäre Telefonnummer für SMS

Konto für Buchhaltungsexport

Benötigte Lizenz

Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn das Modul Buchhaltungsexport in deiner Lizenz enthalten ist.

Hinterlege die Kontonummer, die beim Buchhaltungsexport für diese Person verwendet wird.

Terminbucher-Tab

Wenn die Person ein verknüpftes Online-Buchungsprofil hat, wird ein zusätzlicher Tab Terminbucher angezeigt. Dort siehst du die Stammdaten aus dem Buchungsprofil (Name, Adresse, E-Mail) im Vergleich mit den aktuellen Datensatzdaten. Über Übernehmen kannst du einzelne abweichende Felder in den Datensatz übertragen.