Werte erfassen Praxis Desk

Trage Werte für benutzerdefinierte Felder direkt beim Datensatz ein.

So gehst du vor

1. Öffne den gewünschten Datensatz in der Kundenliste.
2. Wechsle zum Bereich Benutzerdefinierte Felder (oder suche im Datensatz nach dem entsprechenden Feldnamen).
3. Klicke auf + Wert hinzufügen beim gewünschten Feldtyp.
4. Trage den Wert ein.
5. Klicke auf Speichern.

Wert bearbeiten

Klicke beim vorhandenen Wert auf das Bearbeiten-Symbol, ändere den Eintrag und speichere.

Wert löschen

Klicke beim vorhandenen Wert auf das Aktionsmenü (drei Punkte) und wähle Löschen.

Wert anheften (Pinnen)

Klicke beim Wert auf das Pin-Symbol, um ihn oben im Datensatz hervorzuheben. Angeheftete Werte sind beim Öffnen des Datensatzes sofort sichtbar.

Verlauf eines Wertes

Jeder Wert protokolliert seine Änderungshistorie. Klicke auf den Wert, um den Verlauf einzusehen: Wer hat was wann eingetragen oder geändert.