Werte erfassen Praxis Desk

Trage Werte für benutzerdefinierte Felder direkt beim Datensatz ein.

So gehst du vor

Öffne den gewünschten Datensatz in der Kundenliste.
Wechsle zum Bereich Benutzerdefinierte Felder (oder suche im Datensatz nach dem entsprechenden Feldnamen).
Klicke auf + Wert hinzufügen beim gewünschten Feldtyp.
Trage den Wert ein.
Klicke auf Speichern.

Klicke beim vorhandenen Wert auf das Bearbeiten-Symbol, ändere den Eintrag und speichere.

Klicke beim vorhandenen Wert auf das Aktionsmenü (drei Punkte) und wähle Löschen.

Klicke beim Wert auf das Pin-Symbol, um ihn oben im Datensatz hervorzuheben. Angeheftete Werte sind beim Öffnen des Datensatzes sofort sichtbar.

Jeder Wert protokolliert seine Änderungshistorie. Klicke auf den Wert, um den Verlauf einzusehen: Wer hat was wann eingetragen oder geändert.