Zahlungsarten verwalten Kasse
Unter Zahlungsarten legst du fest, welche Zahlungsmöglichkeiten bei der Rechnungserstellung zur Auswahl stehen.
Wo finde ich die Zahlungsarten?
Öffne die Einstellungen über das Zahnrad-Symbol im linken Menü. Wähle Kasse und danach Zahlungsarten.
Benötigte Lizenz
Zahlungsarten erfordern das Modul Teilzahlung. Ohne dieses Modul ist der Menüpunkt Zahlungsarten nicht sichtbar. Wende dich bei fehlendem Modul an support@offisy.at.
Voraussetzungen
- Berechtigung Einstellungen verwalten.
- Aktives Modul Teilzahlung.
Zahlungsart hinzufügen
- Klicke auf Zahlungsart hinzufügen.
- Fülle im Tab Grundeinstellungen die Felder Name, Icon und Farbe aus.
- Wechsle in den Tab BMD und wähle bei Bedarf das Konto für BMD Export. Aktiviere BMD Export für Einzahlungen, wenn Einzahlungen exportiert werden sollen.
- Wechsle in den Tab Zahlungsart und wähle unter Zahlungsart entweder Rechnung bzw. Honorarnote oder Barbeleg.
- Aktiviere bei Bedarf Kassenbuch-Eintrag erstellen, Bei Rechnungserstellung anzeigen und Bei Teilzahlungsdialog anzeigen.
- Wechsle in den Tab Mitarbeiter und lege unter Berechtigung fest, welche Mitarbeiter die Zahlungsart nutzen dürfen.
- Klicke auf Speichern.
Hinweis: Ist Bei Teilzahlungsdialog anzeigen deaktiviert, erscheint die Zahlungsart nur im Zahlungseingangsdialog der Rechnungsjournale. So verhinderst du, dass sie direkt nach der Rechnungserstellung ausgewählt wird.
Zahlungsart bearbeiten
- Öffne das Aktionsmenü der gewünschten Zahlungsart.
- Klicke auf Bearbeiten.
- Passe die Felder in den Tabs Grundeinstellungen, BMD, Zahlungsart und Mitarbeiter an.
- Klicke auf Speichern.
Vordefinierte Zahlungsarten erkennst du am Badge Vordefiniert. Sie sind mit fixen Einstellungen vordefiniert und lassen sich nur eingeschränkt bearbeiten.
Zahlungsart duplizieren
- Öffne das Aktionsmenü der gewünschten Zahlungsart.
- Klicke auf Duplizieren.
- Passe die Kopie im Modal an und klicke auf Speichern.
Zahlungsart löschen
- Öffne das Aktionsmenü der gewünschten Zahlungsart.
- Klicke auf Löschen.
Vordefinierte Zahlungsarten lassen sich nicht löschen. Die Option Löschen steht nur bei selbst angelegten Zahlungsarten zur Verfügung.
Reihenfolge ändern
Ziehe eine Zahlungsart am Drag-Handle an die gewünschte Position. Offisy speichert die neue Reihenfolge automatisch und bestätigt mit Die Sortierung wurde gespeichert.
Berechtigungen
Das Verwalten der Zahlungsarten erfordert die Berechtigung Einstellungen verwalten.