E-Mail-Vorlagen Praxis Kasse Desk

In den E-Mail-Vorlagen legst du Betreff, Text und weitere Standardwerte für den Versand von Dokumenten, Formularen und Rechnungen fest.

Wo finde ich die E-Mail-Vorlagen?

Öffne die Einstellungen und wechsle in den Bereich Weitere Module. Klicke auf E-Mail Vorlagen. Die Seite zeigt drei Tabs: Dokumentenversand, Formularversand und Rechnungsversand.

Voraussetzungen

• Für den Tab Dokumentenversand benötigst du die Berechtigung Übermitteln.
• Für den Tab Formularversand benötigst du die Berechtigung Formulare.
• Der Tab Formularversand erscheint nur, wenn das Modul Formulare aktiv ist.

Dokumentenversand

Der Tab Dokumentenversand legt fest, wie E-Mails beim Versenden von Dokumenten aus der Kundenakte aussehen:

• Betreff für die E-Mail.
• Textvorlage für E-Mail mit Platzhaltern.
• Gültigkeit des Dokuments: Nach Ablauf dieser Zeitspanne ist das Dokument nicht mehr aufrufbar.
• Passwort: das Standardpasswort für den Versand von Dokumenten.
• Name des Dokuments: der Standard-Dateiname der versendeten Datei.

Passe die Felder an und klicke auf Speichern. Offisy zeigt danach die Meldung Einstellungen gespeichert.

Hinweis: Die genaue Liste der Platzhalter, die in diesen Feldern zur Verfügung stehen, findest du im Artikel zum Dokumentenversand aus der Kundenakte.

Formularversand

Der Tab Formularversand legt fest, wie E-Mails beim Versenden ausgefüllter Formulare aussehen:

• Betreff für die E-Mail.
• Textvorlage für E-Mail mit Platzhaltern.
• Gültigkeit des Formular-Links.
• Button-Text für den Button in der E-Mail.

Passe die Felder an und klicke auf Speichern.

Rechnungsversand

Der Tab Rechnungsversand legt fest, wie E-Mails beim Versenden von Rechnungen aussehen:

• Betreff für die E-Mail.
• Textvorlage für E-Mail mit Platzhaltern.

Passe die Felder an und klicke auf Speichern.

Platzhalter verwenden

Jedes Textfeld unterstützt Platzhalter, die Offisy beim Versand automatisch durch die passenden Daten ersetzt, etwa Name, Datum oder Gültigkeit. Setze einen Platzhalter direkt in den Betreff oder die Textvorlage ein.

Berechtigungen

• Übermitteln: Zugriff auf den Tab Dokumentenversand.
• Formulare: Zugriff auf den Tab Formularversand.