Gutscheine verwalten Praxis Kasse Desk

Hier verkaufst und verrechnest du Gutscheine, bearbeitest sie und behältst den Restwert im Blick.

Wo finde ich die Gutschein-Verwaltung?

Öffne Kasse und klicke auf Gutscheine.

Voraussetzungen

• Modul Gutscheine. Ohne das Modul erscheint beim Anlegen der Hinweis "Sie haben nicht das Modul Gutscheine erworben."
• Berechtigung Gutschein mit Anzeigen, Erstellen und Bearbeiten

Benötigte Lizenz

Die Gutschein-Verwaltung erfordert das Add-on Gutscheine für Praxis, Kasse und Desk.

Filter

• Account — nur bei Kooperationen sichtbar. Zeigt Gutscheine aller Accounts oder eines einzelnen Accounts.
• Optionen — Checkbox Eingelöste Gutscheine zeigt bereits vollständig eingelöste Gutscheine. Bestätige mit dem Such-Button, um die Liste neu zu laden.

Datentabelle

Die Tabelle ist nach Erstellt am absteigend sortiert und zeigt folgende Spalten:

• Gutschein — formatierte Gutscheinnummer, darunter die Kartennummer, falls hinterlegt
• Kunde/Patient — verlinkt in die Kundenakte
• Kaufwert — Betrag beim Verkauf
• Restwert — verbleibender Betrag
• Erstellt am
• Typ — Einzweckgutschein oder Mehrzweckgutschein
• Account — nur bei Kooperationen

Aktionen pro Zeile

Klicke auf die Gutscheinnummer, um den Gutschein zu bearbeiten.

Gutschein erstellen

1. Klicke oben rechts auf Gutschein erstellen.
2. Ordne den Gutschein optional über die Kundensuche einem Kunden zu.
3. Trage den Gutscheinwert ein. Das Feld ist verpflichtend.
4. Trage optional eine Kartennummer ein.
5. Klicke auf Speichern.

Das Feld Gutschein zeigt vor dem Speichern eine vorläufige Gutscheinnummer.

Beim Speichern wird der Gutschein aktiv gesetzt, der Restwert entspricht dem Gutscheinwert. Der Verkauf wird sofort verrechnet.

Gutschein bearbeiten

1. Klicke in der Datentabelle auf die Gutscheinnummer.
2. Passe Kunde, Gutscheinwert oder Kartennummer an.
3. Klicke auf Speichern.

Den Restwert siehst du im Bearbeiten-Formular, ändern kannst du ihn hier nicht.

Gutschein einlösen

Du löst einen Gutschein nicht in der Gutschein-Verwaltung ein, sondern beim Erstellen einer Rechnung.

1. Wähle in der Zahlungsmaske der Rechnung die Zahlungsart Gutschein.
2. Suche den Gutschein und wähle ihn aus.
3. Die Rechnung zeigt den Restwert nach Einlösung des Gutscheins.

Bei einem Einzweckgutschein erscheint eine Warnung, wenn die Rechnung mehrere Steuersätze enthält. Hat der Gutschein keinen Restwert mehr, erscheint ebenfalls eine Warnung.

Löst du einen Gutschein nur teilweise ein, sinkt der Restwert entsprechend. Ist der Restwert 0, findest du den Gutschein über den Filter Eingelöste Gutscheine.

Einzweckgutschein und Mehrzweckgutschein

Der Typ bestimmt die steuerliche Behandlung des Gutscheins. Den Standardtyp für neue Gutscheine legst du in den Kassa-Einstellungen im Tab Gutschein fest. Dort legst du auch Nummernkreis und Format fest.

Berechtigungen

• Anzeigen — Übersicht und Datentabelle aufrufen
• Erstellen — neue Gutscheine erstellen
• Bearbeiten — bestehende Gutscheine ändern

Hinweis: Eine Auswertung aller Gutscheine findest du im Gutschein-Report unter Journaling. Die PDF-Gestaltung von Gutscheinen erfolgt über Gutscheinvorlagen im Webshop.