Datenexport Praxis Kasse Desk

Auf der Seite Datenexport lädst du Termine, Kunden, Waren/Leistungen, Rechnungen und das Kassendatenprotokoll als Excel- oder CSV-Datei herunter.

Hinweis: Dieser Artikel beschreibt die zentrale Export-Seite. Den Export direkt aus der Kundenliste beschreibt der Artikel Kundenliste exportieren. Für Buchhaltungsdaten nutzt du den Buchhaltungsexport, für eine vollständige Datensicherung das Backup-Modul.

Wo finde ich den Datenexport?

Öffne die Einstellungen und klicke auf Datenexport. Die Seite listet die verfügbaren Datenbestände, die du einzeln exportieren kannst.

Termine exportieren

1. Wähle das Jahr.
2. Wähle den Zeitraum: Komplettes Jahr, ein Quartal oder einen einzelnen Monat.
3. Wähle das Format: Microsoft Excel (.xls) oder Comma-Separated (.csv).
4. Klicke auf Download.

Kunden exportieren

1. Wähle die Kundengruppen aus, die du exportieren willst. Über Alle wählst du alle Gruppen auf einmal, über Ohne Gruppe Kunden ohne Gruppenzuordnung.
2. Wähle das Format: Microsoft Excel (.xls) oder Comma-Separated (.csv).
3. Klicke auf Download.

Waren/Leistungen exportieren

1. Wähle den Typ: Waren & Leistungen, Nur Waren oder Nur Leistungen.
2. Wähle das Format.
3. Klicke auf Download.

Rechnungen, Honorarnoten und Belege exportieren

1. Wähle den Dokumenttyp: Rechnungen, Belege oder – wenn dein Modul Honorarnoten aktiv ist – Honorarnoten.
2. Wähle die Art der Positionen.
3. Wähle das Jahr und den Zeitraum.
4. Wähle das Format.
5. Klicke auf Download.

Kassendatenprotokoll exportieren

1. Wähle das Jahr.
2. Wähle den Zeitraum.
3. Wähle das Format.
4. Klicke auf Download.

Berechtigungen

• Die Datenexport-Seite selbst benötigt eine Leseberechtigung für den Export.
• Der Export von Kunden benötigt zusätzlich eine Exportberechtigung für Kunden.
• Der Export von Waren/Leistungen benötigt eine Exportberechtigung für Waren.
• Der Export von Rechnungen benötigt eine Berechtigung für das Rechnungsjournal.