Kartenterminal einrichten und Kartenzahlungen abwickeln Kasse Desk

Verbinde ein physisches Kartenterminal mit offisy und kassiere Rechnungsbeträge direkt per Karte.

Benötigte Lizenz

Das Modul Zahlungsterminal ist Teil der Produkte Kasse und Desk. Wenn es in deiner Lizenz nicht enthalten ist, wende dich an support@offisy.at.

Wofür wird das Zahlungsterminal verwendet?

Das Zahlungsterminal verbindet ein physisches Kartenterminal mit offisy. Beim Kassieren einer Rechnung zahlt dein Kunde direkt per Karte. Jede Kartenzahlung erzeugt eine Transaktion, die du in einer eigenen Übersicht nachvollziehen kannst.

Aktuell unterstützt offisy Terminals des Herstellers Hobex.

Zahlungsterminal einrichten

Öffne die Einstellungen über das Zahnrad-Symbol im linken Menü. Wähle Kasse → Zahlungsterminals.

Ist noch kein Terminal hinterlegt, zeigt die Seite den Hinweis "Keine Zahlungsterminals hinterlegt." Klicke auf Zahlungsterminal hinzufügen. Sind bereits Terminals vorhanden, klicke oben rechts auf Erstellen.

Im Dialog Zahlungsterminal erstellen füllst du drei Tabs aus:

1. Allgemein: Wähle den Hersteller (aktuell nur Hobex), vergib einen Namen und trage die Terminal ID ein. Wechsle zwischen API Token und Zugangsdaten. Trage entweder ein API Token oder Username und Passwort ein (eine der beiden Angaben ist Pflicht).
2. Mitarbeiter: Aktiviere je Schalter, welche Mitarbeiter das Terminal beim Kassieren nutzen dürfen. Sind alle aktiviert, steht das Terminal allen zur Verfügung. Mindestens ein Mitarbeiter muss aktiv bleiben.
3. Einstellungen: Aktiviere Test-Modus für Testtransaktionen ohne echte Belastung. Aktiviere Auto-Void für automatisches Stornieren offener Transaktionen. Wähle eine Farbe zur Kennzeichnung des Terminals in Listen und beim Kassieren.

Hinweis: Mit dem Modul Buchhaltungsexport zeigt der Tab Einstellungen zusätzlich ein Konto für den BMD-Export und einen Schalter zum Aktivieren des Exports für Einzahlungen.

Klicke auf Speichern. Ein bestehendes Terminal bearbeitest oder löschst du über das Aktionsmenü in der Liste.

Kartenzahlung entgegennehmen

Beim Bezahlen einer Rechnung zeigt der Zahlungsdialog jedes freigeschaltete Terminal als eigene Kachel mit dem Terminal-Namen.

Wähle die Kachel des gewünschten Terminals. Ein Dialog zeigt den Live-Status der Zahlung: "Verbindung wird aufgebaut.", danach "Warten auf Freigabe." Zuletzt "Bitte folgen Sie den Anweisungen am Terminal."

Nach Abschluss zeigt der Dialog eine der folgenden Meldungen:

• "Zahlung wurde durchgeführt." Der Dialog schließt automatisch.
• "Zahlung wurde abgebrochen."
• "Das Zahlungsterminal konnte nicht erreicht werden."
• "Zahlung abgelehnt: Nicht genügend Guthaben auf dem Konto."
• "Zahlung abgelehnt: Aufgrund einer Sperrung ..."
• "Zahlung abgelehnt: Die Zahlung wurde vom Zahlungsdienstleister verweigert."
• "Zahlung ist fehlgeschlagen."

Bei einem Fehler klickst du auf Erneut versuchen. Brichst du eine laufende Transaktion ab, weist dich offisy darauf hin, dass du die Transaktion gegebenenfalls auch manuell am Terminal abbrechen musst.

Transaktionen einsehen

Klicke auf der Seite Zahlungsterminals oben rechts auf Transaktionen. Von der Transaktionsseite kommst du über den Button Zahlungsterminals wieder zurück.

Die Seite Transaktionen zeigt alle Kartenzahlungen mit Datum, Status, Betrag, maskierter Kartennummer, Dienstleister und Terminal. Filtere die Liste nach Zeitraum, Status oder Terminal.

Klicke auf eine TXID, um die Details einer Transaktion zu öffnen. Über Status aktualisieren in der Zeile holst du den aktuellen Status direkt vom Terminal ab.

Neue und aktualisierte Transaktionen erscheinen automatisch, ohne dass du die Seite neu laden musst.

Voraussetzungen

• Das Modul Zahlungsterminal muss in deiner Lizenz enthalten sein.
• Du brauchst die entsprechende Kassen-/Rechnungsberechtigung, um Zahlungsterminals zu verwalten oder Kartenzahlungen entgegenzunehmen.
• Beim Kassieren werden dir nur die Terminals angezeigt, die dir als Mitarbeiter zugeordnet sind.