Rechnungserstellung konfigurieren Kasse

Im Tab Rechnungserstellung der Kassa-Einstellungen legst du fest, welche Bereiche beim Erstellen einer Rechnung angezeigt werden. Hier bestimmst du auch, wie sich die Rechnungsmaske verhält.

Wo finde ich die Einstellungen?

Öffne die Einstellungen über das Zahnrad-Symbol im linken Menü. Wähle Kasse und danach Allgemein. Klicke auf den Reiter Rechnungserstellung.

Benötigte Lizenz

Einzelne Abschnitte sind modulabhängig: Rückgeld benötigt das Modul Teilzahlung, Standard Rechnungstyp das Modul Honorarnote und Barcode Scanner das Modul Handscanner. Der Menüpunkt Allgemein erfordert die Berechtigung Einstellungen verwalten. Wende dich bei fehlenden Modulen an support@offisy.at.

Bereiche anzeigen

Lege fest, welche Bereiche im Rechnungsformular sichtbar sind. Alle Schalter blenden den jeweiligen Bereich ein oder aus:

• Kunden – Kunden-/Patientenbereich in der Rechnung.
• Schnellauswahl für Artikel – schnelle Artikelauswahl beim Erstellen.
• Leistungszeitraum – Zeitraum der erbrachten Leistung.
• Lieferzeitraum – Zeitraum der Lieferung.
• Notizen – Notizfeld auf der Rechnung.
• Interne Notizen – nur intern sichtbare Notizen.
• Notiz oberhalb der Positionen – Notizfeld über den Rechnungspositionen.

Kunden

Bestimme, wie die Kundenauswahl beim Erstellen einer neuen Rechnung funktioniert.

• Standard Auswahl – wähle zwischen Suche (Standard) und Eingabe. Das legt fest, ob bei einer neuen Rechnung die Kundensuche oder ein Eingabefeld erscheint.
• Kundenauswahl verpflichtend – wenn aktiv, muss jede Rechnung einem Kunden zugeordnet werden, bevor du sie erstellen kannst.

Rechnungsrabatte

• Rabatte – lege vorab wiederverwendbare Rabatte an, die du später bei der Rechnungserstellung auswählst.
• Berechnung – bestimmt das Verhalten bei einer Steuersatz-Änderung einer Position. Wähle zwischen Nettopreis bleibt unverändert, Bruttopreis wird neu berechnet. und Bruttopreis bleibt unverändert, Nettopreis wird neu berechnet.

Standard Rechnungstyp

Lege unter Erstellung fest, ob standardmäßig eine Rechnung oder eine Honorarnote erstellt wird. Diese Auswahl passt auch den zugehörigen Menüeintrag an.

Bezahlmethode

Wähle unter Standardauswahl die Zahlungsart, die bei einer neuen Rechnung vorausgewählt ist.

Rückgeld

Aktiviere Berechnen lassen, damit Offisy das Rückgeld bei einer Barzahlung automatisch berechnet.

Barcode Scanner

• Mehrfaches Einscannen – wähle, ob ein erneutes Einscannen desselben Artikels die Positionsmenge erhöht oder eine neue Position erstellt.
• Sound abspielen beim Einscannen? – aktiviert einen Bestätigungston beim Scannen.

Einstellung nach Rechnungserstellung

• Automatische Weiterleitung nach Erstellung? – leitet dich nach dem Erstellen einer Rechnung automatisch weiter.
• Ausgabeformat automatisch starten? – wähle, was nach dem Erstellen passiert: Nachfragen, PDF, Drucken, einen konfigurierten Drucker oder Auf allen erreichbaren OffisyBox Geräten drucken.

Zahlungsziel bei offener Rechnung

Aktiviere den Schalter, um zuzulassen, dass die Zahlung erst zu einem späteren Zeitpunkt eingeht. Ist der Schalter aktiv, legst du zusätzlich das Zahlungsziel in Tagen fest, einen Wert zwischen 0 und 365.

Einstellungen speichern

Klicke unten rechts auf Speichern. Offisy bestätigt die Änderung mit Einstellungen gespeichert.

Zahlungsarten selbst verwaltest du unter Einstellungen → Kasse → Zahlungsarten. Aufschläge und Rabatte auf Rechnungspositionen konfigurierst du unter Einstellungen → Kasse → Aufschläge / Rabatte.