Die Startseite (Dashboard) Praxis Kasse Desk

Die Startseite ist der erste Bildschirm, den du nach dem Login siehst. Sie gibt dir einen schnellen Überblick über deinen Tag.

Definition

Die Startseite erreichst du über den ersten Menüpunkt Startseite oben in der linken Menüleiste. Nach dem allerersten Login durchläufst du zuerst den 4-Schritte-Installationsprozess. Danach landest du bei jedem weiteren Login direkt auf der Startseite.

Wofür wird die Startseite verwendet?

Die Startseite zeigt dir auf einen Blick, was heute ansteht und wo du aktiv werden musst. Welche Bereiche du siehst, hängt von deinem Produkt, deiner Rolle und deiner Lizenz ab:

• Heutige Termine: Liste deiner Termine von heute mit Anzahl in Klammern, zum Beispiel Heute Termine (3). Hast du keine Termine, steht dort Keine Termine heute. Über den Button KALENDER rechts oben gelangst du direkt in die Wochenansicht.
• Offene Terminanfragen: Liste offener Online-Terminanfragen samt Anzahl. Dieser Bereich erscheint nur, wenn tatsächlich Anfragen vorliegen.
• Neuigkeiten: Aktuelle Neuigkeiten von Offisy.
• Gekündigte Lizenzen: Ein roter Hinweis mit einer Tabelle aus Name und Laufzeit bis, falls eine deiner Lizenzen gekündigt wurde. Nach Ablauf stehen dir unter Umständen nicht mehr alle Funktionen zur Verfügung.
• Hinweis- und Aktionskarten: Je nach Produkt und Kontostatus siehst du Karten wie SEPA-Mandat einrichten, Hinweise zur RKSV (zum Beispiel fehlende Jahresbelegsübermittlung) oder zum Buchen einer Online Beratung. Diese Kassen-Hinweiskarten lassen sich in den Einstellungen ausblenden.

Für Kasse-Neukunden gibt es zusätzlich einen kurzen Überblick zur Startseite im Artikel zu den ersten Schritten in Kasse.

Nächste Schritte

• Öffne den Kalender, um deine Termine im Detail zu bearbeiten.
• Prüfe in den Einstellungen, ob du Kassen-Hinweiskarten ein- oder ausblenden möchtest.