Rechnungsübersicht: Rechnungen filtern, konfigurieren und Aktionen ausführen Praxis Desk Kasse
Zentrale Liste aller Rechnungen, Honorarnoten und Belege mit Filtern, Statistik und Aktionen pro Zeile.
Wo finde ich die Rechnungsübersicht?
Öffne Journaling → Rechnungen. Eine eigene Seite Rechnungsentwürfe listet nur offene Entwürfe, diese Übersicht zeigt bereits erstellte Belege.
Voraussetzungen
- Du hast eine Berechtigung, die dir Zugriff auf Rechnungen gibt.
- Für den Export brauchst du zusätzlich die Export-Berechtigung.
- Für die Statistik-Kacheln brauchst du die Statistik-Berechtigung.
Filter
Die Filterleiste bietet folgende Optionen:
- Zeitraum – Datumsbereich mit Presets für vergangene Zeiträume.
- Mandant – Nur sichtbar, wenn das Mandantenmodul in deiner Lizenz aktiv ist.
- Typ – Filtert nach Rechnung, Honorarnote oder Beleg. Jede Option zeigt einen Anzahl-Badge, Mehrfachauswahl per Checkbox.
- Status – Filtert nach Offen, Bezahlt, Entwurf, Training, Storniert oder Storno. Ebenfalls mit Anzahl-Badge und Mehrfachauswahl.
- Ersteller – Filtert nach dem Mitarbeiter, der den Beleg erstellt hat.
- Fälligkeit – Filtert nach dem Zahlungsziel der Rechnung.
Sobald ein Filter aktiv ist, erscheint der Button Filter zurücksetzen.
Datentabelle
Die Tabelle zeigt alle Belege, die den aktuellen Filtern entsprechen. Standardmäßig ist sie nach Erstelldatum absteigend sortiert.
Verfügbare Spalten:
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Rechnungsnummer | Klick öffnet den Druck-/Download-Dialog. Bei Belegen bekommt jede Kassenbewegung eine eigene Nummer |
| Patient (in offisy Praxis) bzw. Kunde (in offisy Desk und Kasse) | Link in die Akte, zusätzlich der Empfänger, falls dieser abweicht |
| Erstellt am | Erstelldatum des Belegs |
| Bezahlt am | Datum des Zahlungseingangs |
| Erstellt von | Mitarbeiter, der den Beleg erstellt hat |
| Netto | Nettobetrag |
| Brutto | Bruttobetrag |
| Saldo | Offener Betrag |
| Zahlungsziel | Fälligkeitsdatum |
| Positionen | Anzahl der Rechnungspositionen |
| Leistungszeitraum | Zeitraum der erbrachten Leistung |
| Status | Bezahlstatus als Badge |
| Mahnungen | Letzte Mahnung bzw. aktuelle Mahnstufe |
| Leistungsnachweis | Zeigt Ausständig bzw. Ausständig (WAHonline), wenn ein Nachweis fehlt |
| Versandstatus per E-Mail | |
| Gutscheine | Verwendete Gutscheine |
| Standort | Standort des Belegs |
Der Bezahlstatus-Badge ist klickbar, wenn du den Status ändern darfst. Ein Klick öffnet direkt den Dialog für den Zahlungseingang.
Der Tooltip zeigt zusätzlich Bezahlt am bzw. Storniert am.
Welche Spalten angezeigt werden, legst du selbst fest (siehe Spaltenkonfiguration). Der Suchbegriff bleibt beim nächsten Öffnen erhalten.
Aktionen pro Zeile
Über das Aktionsmenü einer Zeile stehen je nach Belegtyp und Status folgende Aktionen zur Verfügung:
- Drucken oder herunterladen – für Rechnung, Honorarnote, Beleg oder Entwurf.
- Duplizieren
- Entwurf bearbeiten bzw. Entwurf verrechnen
- Zahlungseingänge bzw. Bezahlstatus ändern
- Mahnung erstellen – nur mit aktivem Modul Mahnwesen und offenem Betrag.
- Beleg erstellen – aus einer Rechnung oder Honorarnote
- Bearbeiten – für Rechnung oder Honorarnote
- Historie öffnen
- Leistungsnachweis erstellen
- Korrektur für Rechnung erstellen
- Per E-Mail versenden
- Stornieren
Details zum Stornieren findest du im Artikel Rechnung korrigieren oder stornieren. Details zu Mahnungen findest du im Artikel Mahnungen zu offenen Rechnungen erstellen und verwalten. Details zum gesammelten Versand findest du im Artikel Mehrere Rechnungen gesammelt per E-Mail anfordern.
Statistik / Kennzahlen
Wenn du die Statistik-Berechtigung hast und genau eine Firma ausgewählt ist, erscheinen drei Kacheln:
- Brutto
- Netto
- Saldo
Trainingsrechnungen sind in diesen Summen nicht enthalten.
Spaltenkonfiguration
- Klicke über der Tabelle auf Spaltenkonfiguration.
- Wähle im Dialog Spalten konfigurieren unter Feld die Spalte aus.
- Lege unter Sortierung die Sortierung der Spalte fest.
- Klicke auf Hinzufügen, um eine weitere Spalte anzulegen.
- Klicke auf das Papierkorb-Symbol, um eine Spalte zu entfernen. Eine Spalte bleibt immer bestehen.
- Ziehe eine Spalte am Griffsymbol nach oben oder unten, um die Reihenfolge zu ändern.
- Klicke auf Speichern.
Die Auswahl umfasst Basisdaten, Positionen, Sonstiges und die Stammdaten des Patienten bzw. Kunden.
Export
Mit der Export-Berechtigung steht der Button Rechnungen zum Exportieren der gefilterten Liste zur Verfügung.
Berechtigungen
| Berechtigung | Funktion |
|---|---|
| Zugriff auf Rechnungen | Öffnen der Übersicht |
| Statistik | Anzeige der Kacheln Brutto, Netto, Saldo |
| Export | Export-Button Rechnungen |