Rechnungsentwurf (Angebot) erstellen Praxis Desk Kasse

Erstelle einen Rechnungsentwurf, den du später als Angebot verwendest oder in eine Rechnung umwandelst.

Benötigte Lizenz

Erfordert das Modul Rechnungsentwürfe, enthalten in Praxis, Desk und Kasse.

Voraussetzungen

• Das Modul Rechnungsentwürfe ist in deiner Lizenz aktiv.
• Du hast die Berechtigung Rechnungsentwurf erstellen für die jeweilige Firma.

So gehst du vor

1. Öffne den Dialog Neue Rechnung.
2. Erfasse Kunde bzw. Empfänger und Positionen wie bei einer regulären Rechnung. Wähle bei Bedarf Firma oder Mandant. Wiederkehrende Positionen richtest du vorab im Modul Kassenvorlagen ein.
3. Klicke auf den Pfeil neben dem Erstellen-Button und wähle Als Angebot speichern im Aufklapp-Menü.

Abb. 1Das Aufklapp-Menü neben dem Erstellen-Button.

4. Offisy speichert den Entwurf. Er erscheint anschließend in der Liste Rechnungsentwürfe. Wie du ihn nachträglich änderst, steht im Artikel Rechnungsentwurf bearbeiten.

Hinweis: Name und Nummernkreis der Entwürfe (zum Beispiel "Angebot" oder "Entwurf") legst du in den Rechnungseinstellungen fest.

Häufige Fehler

• Menüpunkt "Als Angebot speichern" fehlt – Das Modul Rechnungsentwürfe ist nicht aktiv, oder dir fehlt die Berechtigung Rechnungsentwurf erstellen.