Bezahlstatus ändern Praxis Desk Kasse

Setze eine Rechnung oder Honorarnote auf bezahlt, wenn du das Modul Teilzahlung nicht nutzt.

Benötigte Lizenz

Mit dem Modul Teilzahlung heißt der Menüpunkt Zahlungseingänge. Den Ablauf dafür findest du im Artikel Zahlungen erfassen.

Voraussetzungen

• Die Rechnung oder Honorarnote ist kein Entwurf, kein Training und nicht storniert.
• Du hast die Berechtigung Bearbeiten für Rechnungen.
• Belege lassen sich nicht mit einem Bezahlstatus versehen – nur Rechnungen und Honorarnoten.

So gehst du vor

1. Öffne die Rechnungsübersicht.
2. Öffne in der Zeile der Rechnung das Aktionsmenü und klicke auf Bezahlstatus ändern.
3. Wähle im Abschnitt Zahlungseingang hinzufügen die Zahlungsart.
4. Prüfe den Betrag. Offisy befüllt ihn mit dem offenen Saldo vor.
5. Klicke auf den Button mit der gewählten Zahlungsart, zum Beispiel Mit Bar bezahlen.
6. Offisy erstellt die Zahlung. Beträgt der offene Saldo danach 0, wechselt der Status auf Bezahlt.

Zusätzlich kannst du im Aktionsmenü Beleg aus Rechnung erstellen wählen. Bei einer Honorarnote heißt der Eintrag Beleg aus Honorarnote erstellen. Er erscheint nur ohne das Modul Teilzahlung.

Hinweis: Einen falschen Zahlungseingang stornierst du wie im Artikel Zahlungen erfassen beschrieben.

Häufige Fehler

• Menüpunkt fehlt: Die Rechnung ist ein Entwurf, ein Training oder storniert. Oder dir fehlt die Berechtigung Bearbeiten.
• Zahlung wird abgelehnt: Das Datum der Zahlung liegt vor dem Rechnungsdatum oder in der Zukunft. Wähle ein Datum zwischen Rechnungsdatum und heute.