Formulare Vorlagen verwalten Praxis Desk
Mit Vorlagen erstellst du wiederverwendbare Formular-Grundlagen. Aus einer Vorlage lassen sich beliebig viele Formulare erzeugen, die du danach individuell anpassen kannst.
Wo finde ich die Formulare Vorlagen?
Navigiere zu Einstellungen > Formulare. Die Vorlage-Funktionen befinden sich in der Aktionsleiste oben rechts:
- Aus Vorlage – Erstellt ein neues Formular auf Basis einer bestehenden Vorlage.
- Vorlagen verwalten – Öffnet die Übersicht aller Vorlagen.
Voraussetzungen
Aktive Lizenz für das Modul Formulare.
Formular aus Vorlage erstellen
- Navigiere zu Einstellungen > Formulare.
- Klicke auf den Dropdown-Button Aus Vorlage.
- Wähle die gewünschte Vorlage aus der Liste. eCard-fähige Vorlagen sind mit einem grünen Icon markiert.
- Bestätige die Erstellung. Das neue Formular erscheint in deiner Formularliste und kann sofort bearbeitet werden.
Formular auf Vorlagenstand aktualisieren
Wenn du ein Formular aus einer Vorlage erstellt hast und die Vorlage später geändert wurde, kannst du das Formular auf den aktuellen Stand der Vorlage zurücksetzen:
- Klicke in der Formularliste rechts beim betreffenden Formular auf das Aktionsmenü.
- Wähle Aus Vorlage aktualisieren.
- Bestätige die Aktion.
Hinweis: Beim Aktualisieren wird der gesamte Formularinhalt mit dem Stand der Vorlage überschrieben. Eigene Änderungen am Formular gehen dabei verloren.
Neue Vorlage anlegen
- Navigiere zu Einstellungen > Formulare > Vorlagen verwalten.
- Klicke auf Erstellen.
- Gestalte die Vorlage wie ein normales Formular (Felder, Einstellungen, Design).
- Klicke auf Speichern.
Die Vorlage steht danach im Dropdown Aus Vorlage zur Verfügung.
Vorlage bearbeiten
- Navigiere zu Einstellungen > Formulare > Vorlagen verwalten.
- Klicke rechts bei der gewünschten Vorlage auf das Aktionsmenü.
- Wähle Bearbeiten.
- Speichere deine Änderungen.
Vorlage löschen
- Navigiere zu Einstellungen > Formulare > Vorlagen verwalten.
- Klicke rechts bei der Vorlage auf das Aktionsmenü und wähle Löschen.