Umsatz- und Terminauswertungen (Benutzer, Standorte, Kunden) Praxis Kasse Desk

Vier Reports schlüsseln Termine und Umsatz nach Benutzer, Standort oder Kunde auf, jeweils gefiltert nach Zeitraum.

Benötigte Lizenz

Die detaillierte Benutzer-Auswertung und die Standort-Auswertung erfordern das Zusatzmodul Erweitertes Journaling für Praxis, Kasse und Desk.

Wo finde ich die Auswertungen?

Alle vier Reports liegen im Menü unter Journaling:

• Auswertung zeigt die Umsatzübersicht über die Zeit.
• Benutzer zeigt Termine und Umsatz je Benutzer.
• Standorte zeigt Termine und Umsatz je Standort.
• Kundentermine zeigt Termine und Kursteilnahmen je Kunde.

Voraussetzungen

• Die Reports Benutzer (Detail) und Standorte erfordern das Zusatzmodul Erweitertes Journaling.
• Für Auswertung benötigst du die Berechtigung Rechnungen Journaling: Anzeigen.
• Für Benutzer benötigst du die Berechtigung Report Benutzer.
• Für Standorte benötigst du die Berechtigung Report Standort.
• Für Kundentermine benötigst du die Berechtigung Report Kunde.

Filter

Alle vier Reports filterst du nach Zeitraum. Hast du mehrere Accounts oder Kooperationen, wählst du zusätzlich den Account bzw. Mandanten aus.

Datentabelle

• Auswertung: Spalten Zeitraum, Betrag, Offen, Erstellt am.
• Benutzer und Standorte bieten je zwei Ansichten:
  • Ansicht Termine: Name, Kunde, Start, Ende, Preis, Anzahl, Dauer.
  • Ansicht Umsatz: Name, Kunde, Datum, Rechnung/Beleg, Preis, Anzahl, Brutto, Netto.
  • Bei Standorte kommt zusätzlich die Spalte Standort/Adresse dazu.
• Kundentermine: listet je Kunde die Termine und Kursteilnahmen im gewählten Zeitraum.

Hinweis: Diese Legacy-Reports haben keinen konfigurierbaren Spalten-Editor. Brauchst du eine flexible Terminliste mit wählbaren Spalten und Excel-Export, nutze den Artikel Termine auswerten und exportieren.

Berechtigungen

• Auswertung: Rechnungen Journaling: Anzeigen
• Benutzer: Report Benutzer
• Standorte: Report Standort
• Kundentermine: Report Kunde