Gutschein- und Terminserien-Report Praxis Kasse Desk

Dieser Artikel beschreibt zwei Reports aus Journaling: den Gutschein-Report und den Terminserien-Report.

Gutschein-Report

Wo finde ich den Gutschein-Report?

Öffne Journaling und klicke auf Gutscheine.

Hinweis: Das ist der Auswertungs-Report. Die Gutschein-Verwaltung selbst findest du in einem eigenen Bereich.

Voraussetzungen

• Berechtigung Gutschein: Auswertung

Filter

• Mandant – schränkt die Liste auf einen bestimmten Mandanten ein.

Datentabelle

Die Tabelle zeigt je aktivem Gutschein folgende Spalten:

• Gutscheinnummer
• Wert – ursprünglicher Gutscheinwert
• Restwert – noch nicht eingelöster Betrag
• Eingelöst – Wert abzüglich Restwert
• Erstellungsdatum

Die Liste ist nach Erstellungsdatum aggregiert.

Berechtigungen

Zugriff auf den Gutschein-Report steuerst du über die Berechtigung Gutschein: Auswertung.

Terminserien-Report

Wo finde ich den Terminserien-Report?

Öffne Journaling und klicke auf Terminserie.

Voraussetzungen

• Berechtigung Terminserie: Auswertung

Filter

• Zeitraum – Standard ist das aktuelle Jahr.
• Status – Offen zeigt nur Serien unter 100 Prozent erreichten Terminen, Alle zeigt jede Serie, Alle inklusive gelöschte zeigt zusätzlich gelöschte Serien.

Datentabelle

Die Tabelle zeigt je Terminserie folgende Spalten:

• Name der Serie
• Kunde
• Anzahl geplanter Termine
• Bereits erreichte Termine
• Erreichter Prozentsatz
• Notiz
• Erstellt am
• Kursleiter
• Leistungen

Berechtigungen

Zugriff auf den Terminserien-Report steuerst du über die Berechtigung Terminserie: Auswertung.