Termine auswerten und exportieren Praxis Kasse Desk
Zeigt eine flexible Terminliste mit Filtern, konfigurierbaren Spalten und Excel-Export.
Wo finde ich Termine auswerten?
Navigiere zu Journaling → Termine.
Über Journaling → Offene Leistungen gelangst du zur selben Liste. Der Filter Verrechnung ist dabei automatisch auf Offen gesetzt.
Der angezeigte Zeitraum ist beim Öffnen standardmäßig der aktuelle Monat.
Voraussetzungen
- Du hast die Berechtigung Termin: Auswertung in deinem Benutzerprofil.
Filter
Im oberen Bereich der Seite stehen folgende Filter zur Verfügung:
- Account/Mandant — Nur sichtbar, wenn du mehrere Accounts oder Kooperationen nutzt.
- Zeitraum — Frei wählbarer Datumsbereich, inklusive Vergangenheits-Presets.
- Datumsbezug — Legt fest, worauf sich der Zeitraum bezieht: Datum (Termindatum) oder Erstellung (Erstellungsdatum).
- Terminstatus — Filtert nach dem Status des Termins.
- Verrechnung — Filtert nach dem Verrechnungsstatus.
- Buchungsart — Filtert nach Intern oder Online gebuchten Terminen.
- Standort — Filtert nach Standort.
- Benutzer — Filtert nach zuständigem Benutzer.
- Typ — Filtert nach Termintyp.
Datentabelle
Die Tabelle listet alle Termine des gewählten Zeitraums. Welche Spalten angezeigt werden, kannst du selbst festlegen (siehe Spaltenkonfiguration).
Die verfügbaren Spalten sind in Gruppen aufgeteilt:
Gruppe Termin:
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Kunde | Name des Kunden |
| Titel | Titel des Termins |
| Typ | Termintyp |
| Preis | Preis des Termins |
| Notiz | Notiz zum Termin |
| Status | Terminstatus |
| Verrechnung | Verrechnungsstatus |
Gruppe Standort:
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Name | Name des Standorts |
Gruppe Kunde:
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Telefon | Telefonnummer des Kunden |
| E-Mail-Adresse des Kunden | |
| Adresse | Adresse des Kunden |
Gruppe Benutzer/Dienstleister/Kursleiter:
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Name | Name des Benutzers |
| E-Mail-Adresse des Benutzers |
Gruppe Datum & Zeit:
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Startdatum | Datum des Terminbeginns |
| Startzeit | Uhrzeit des Terminbeginns |
| Enddatum | Datum des Terminendes |
| Endzeit | Uhrzeit des Terminendes |
| Erstellt am | Erstellungsdatum des Termins |
| Dauer | Dauer des Termins |
Gruppe Sonstiges:
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Account | Zugehöriger Account |
| Erstellt von | Ersteller des Termins |
Aktionen pro Zeile
Über Optionen kannst du eine Sammelaktion pro Account ausführen: Offene Einzelleistungen auf "nicht verrechnen" setzen.
Diese Aktion benötigt die Berechtigung Termin: Bearbeiten.
Spaltenkonfiguration
- Klicke auf Optionen → Spaltenkonfiguration.
- Wähle die gewünschten Spalten aus und lege ihre Reihenfolge fest.
- Klicke auf Speichern.
Export
Über den Export-Button in der Tabelle exportierst du die gefilterte Liste als Excel-Datei mit dem Dateinamen Termine.
Der Export ist nur verfügbar, wenn du die Berechtigung Termin: Exportieren in allen aktiven Accounts hast.
Berechtigungen
| Berechtigung | Funktion |
|---|---|
| Termin: Auswertung | Zugriff auf die Seite |
| Termin: Bearbeiten | Sammelaktion "nicht verrechnen" setzen |
| Termin: Exportieren | Excel-Export der Liste |