Umsatz- und Terminauswertungen (Benutzer, Standorte, Kunden) Praxis Kasse Desk

Vier Reports schlüsseln Termine und Umsatz nach Benutzer, Standort oder Kunde auf, jeweils gefiltert nach Zeitraum.

Benötigte Lizenz

Die detaillierte Benutzer-Auswertung und die Standort-Auswertung erfordern das Zusatzmodul Erweitertes Journaling für Praxis, Kasse und Desk.

Wo finde ich die Auswertungen?

Alle vier Reports liegen im Menü unter Journaling:

• Auswertung zeigt die Umsatzübersicht über die Zeit.
• Benutzer zeigt Termine und Umsatz je Benutzer.
• Standorte zeigt Termine und Umsatz je Standort.
• Kundentermine zeigt eine flexible Terminliste je Kunde mit konfigurierbaren Spalten, Filtern, Kennzahlen und Excel-Export.

Abb. 1Der Report Auswertung im Reiter Übersicht. Die Spaltengruppen Einnahmen, Einzahlungen und Gutscheine stehen je Beleg nebeneinander, unten schließt die Zeile Summe ab.

Abb. 2Die konfigurierbare Terminliste je Kunde. Die Kennzahlen Anzahl, Netto Gesamt, Brutto Gesamt und Gebuchte Zeit stehen unterhalb der Tabelle.

Voraussetzungen

• Die Reports Benutzer (Detail) und Standorte erfordern das Zusatzmodul Erweitertes Journaling.
• Für Auswertung benötigst du die Berechtigung Rechnungen Journaling: Anzeigen.
• Für Benutzer benötigst du die Berechtigung Report Benutzer.
• Für Standorte benötigst du die Berechtigung Report Standort.
• Für Kundentermine benötigst du die Berechtigung Journaling: Kundentermine.

Filter

Alle vier Reports filterst du nach Zeitraum. Hast du mehrere Accounts oder Kooperationen, wählst du zusätzlich den Account bzw. Mandanten aus.

Datentabelle

• Auswertung: Reiter Übersicht, Tagesumsatz, Wochenumsatz, Monatsumsatz und Gutscheine. Jeder Reiter listet eine Bezugsspalte – im Reiter Übersicht ist das Rechnungen – und dazu die Spaltengruppen Einnahmen (Netto, Steuerbetrag, Brutto, 0-Umsatz, Gesamt), Einzahlungen (Gesamt) und Gutscheine (Eingelöst). Die letzte Zeile Summe addiert den Zeitraum.
• Benutzer und Standorte bieten je zwei Ansichten:
  • Ansicht Termine: Name, Kunde, Start, Ende, Preis, Anzahl, Dauer.
  • Ansicht Umsatz: Name, Kunde, Datum, Rechnung/Beleg, Preis, Anzahl, Brutto, Netto.
  • Bei Standorte kommt zusätzlich die Spalte Standort/Adresse dazu.
• Kundentermine: konfigurierbare Terminliste je Kunde mit wählbaren Spalten, Filtern, Kennzahlen und Excel-Export. Details im Artikel Kundentermine auswerten und exportieren.

Hinweis: Die Reports Auswertung, Benutzer und Standorte haben keinen konfigurierbaren Spalten-Editor. Eine flexible Terminliste mit wählbaren Spalten und Excel-Export bietet der Artikel Termine auswerten und exportieren.

Berechtigungen

• Auswertung: Rechnungen Journaling: Anzeigen
• Benutzer: Report Benutzer
• Standorte: Report Standort
• Kundentermine: Journaling: Kundentermine