Kundentermine auswerten und exportieren Praxis Kasse Desk
Zeigt eine flexible Terminliste je Kunde mit Filtern, konfigurierbaren Spalten und Excel-Export.
Benötigte Lizenz
Die Filter und Spalten Kasse, Private Zusatzversicherung, Versicherungsart und Zusatzversicherungen erfordern das Zusatzmodul Medizinisch.
Wo finde ich Kundentermine?
Navigiere zu Journaling → Kundentermine.
In offisy Praxis heißt die Seite Patiententermine. Filter und Spalten verwenden dort Patient statt Kunde, zum Beispiel Patientenname.
Der angezeigte Zeitraum ist beim Öffnen standardmäßig der aktuelle Monat.
Voraussetzungen
- Du hast die Berechtigung Journaling: Kundentermine in deinem Benutzerprofil.
Filter
Im oberen Bereich der Seite stehen folgende Filter zur Verfügung:
- Account/Mandant – Nur sichtbar, wenn du mehrere Accounts oder Kooperationen nutzt.
- Zeitraum – Frei wählbarer Datumsbereich, inklusive Vergangenheits-Presets.
- Status – Filtert nach dem Terminstatus: Aktiv, Terminanfrage, Abgelehnt, Storniert, Archiviert oder Abgemeldet.
- Verrechnung – Filtert nach dem Verrechnungsstatus: Offen, Verrechnet oder Nicht verrechnen.
- Standort – Filtert nach Standort.
- Mitarbeiter – Filtert nach zuständigem Mitarbeiter.
- Typ – Filtert nach Einzelleistung, Gruppentermin oder Kurs.
- Kunde – Filtert nach einem oder mehreren Kunden.
- Leistung – Filtert nach der verknüpften Leistung.
Mit dem Zusatzmodul Medizinisch stehen zusätzlich die Filter Kasse, Private Zusatzversicherung, Versicherungsart und Zusatzversicherungen zur Verfügung.
Beim Öffnen ist kein Filter gesetzt. Die Tabelle zeigt also alle Einträge des Zeitraums, auch abgemeldete Kursteilnahmen.
Bei Mehrfachauswahl-Filtern wie Status kannst du über Alle auswählen und Nichts auswählen die komplette Auswahl umschalten, statt jeden Wert einzeln anzuklicken.
Datentabelle
Die Tabelle listet alle Termine und Kursteilnahmen des gewählten Zeitraums, ein Eintrag pro Kunde und Termin. Welche Spalten angezeigt werden, kannst du selbst festlegen (siehe Spaltenkonfiguration). Standardmäßig sind die Spalten Kundenname, Leistung, Datum, Typ, Status, Verrechnung und Account aktiv.
Die verfügbaren Spalten sind in Gruppen aufgeteilt:
Gruppe Termin:
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Leistung | Name der verknüpften Leistung |
| Datum | Termindatum(en) |
| Brutto | Bruttobetrag |
| Netto | Nettobetrag |
| Typ | Einzelleistung, Gruppentermin oder Kurs |
| Status | Terminstatus |
| Verrechnung | Verrechnungsstatus |
| Terminserie | Anzahl der Termine in der Serie |
| Erstellt am | Erstellungsdatum |
Gruppe Kunde:
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Kundenname | Name des Kunden |
| Vorname | Vorname des Kunden |
| Nachname | Nachname des Kunden |
| Anrede | Anrede des Kunden |
| Adresse | Adresse des Kunden |
| Straße | Straße des Kunden |
| PLZ | Postleitzahl des Kunden |
| Telefon | Telefonnummer des Kunden |
| E-Mail-Adresse des Kunden | |
| Soz. Vers. Nummer | Sozialversicherungsnummer des Kunden |
| Kundennummer | Kundennummer |
| Identifikationsnummer | Identifikationsnummer des Kunden |
Mit dem Zusatzmodul Medizinisch kommen die folgenden Spalten dazu:
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Kasse | Krankenkasse des Kunden |
| Private Zusatzversicherung | Private Zusatzversicherung des Kunden |
| Versicherungsart | Versicherungsart des Kunden |
| Zusatzversicherungen | Alle hinterlegten Zusatzversicherungen, durch Beistrich getrennt |
Gruppe Sonstiges:
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Standort | Standort des Termins |
| Mitarbeiter | Zuständiger Mitarbeiter |
| Account | Zugehöriger Account |
Aktionen pro Zeile
Über das Zeilenmenü stehen je nach Eintragstyp und deinen Berechtigungen folgende Aktionen zur Verfügung:
- Termin anzeigen (Einzelleistung), Zur Kursübersicht (Kurs) oder Zur Gruppenterminübersicht (Gruppentermin)
- Kunden öffnen – öffnet den Kundendatensatz in einem neuen Tab
- Termin bearbeiten und Folgetermin – nur bei Einzelleistungen
- Verrechnen und Nicht verrechnen, bzw. Verrechnung aktivieren – abhängig vom Verrechnungsstatus
- Terminhistorie und Stornieren – nur bei Einzelleistungen
- Abmelden bzw. Anmelden – nur bei Kursteilnahmen und Gruppenterminen
Statistik / Kennzahlen
Unterhalb der Tabelle zeigt Offisy für die gefilterten Zeilen:
- Anzahl – Anzahl der Einträge
- Netto Gesamt – Summe der Nettobeträge
- Brutto Gesamt – Summe der Bruttobeträge
- Gebuchte Zeit – Summe der Termindauer
Spaltenkonfiguration
- Klicke auf Optionen → Spaltenkonfiguration.
- Wähle je Zeile im Feld Feld die gewünschte Spalte aus. Über Hinzufügen ergänzt du eine weitere Zeile, über das Papierkorb-Symbol entfernst du eine.
- Lege die Reihenfolge über die Griffe links fest.
- Wähle bei Bedarf im Feld Sortierung eine Sortierrichtung.
- Klicke auf Speichern.
Im Feld Feld sind die Spalten nach Gruppen sortiert (Termin, Kunde, Sonstiges), damit du sie im Auswahlmenü leichter wiederfindest. Über das Suchfeld im Auswahlmenü findest du eine Spalte direkt.
Export
Über den Export-Button in der Tabelle öffnest du ein Menü mit den Optionen Drucken, Excel und CSV für die gefilterte Liste.
Der Export ist nur verfügbar, wenn du die Berechtigung Termin: Exportieren in allen aktiven Accounts hast.
Berechtigungen
| Berechtigung | Funktion |
|---|---|
| Journaling: Kundentermine | Zugriff auf die Seite |
| Termin: Anzeigen | Einzelleistungen in der Liste anzeigen |
| Kurs & Gruppenleistung: Anzeigen | Kursteilnahmen und Gruppentermine in der Liste anzeigen |
| Termin: Bearbeiten | Termin bearbeiten, Folgetermin, An-/Abmelden |
| Termin: Verrechnen | Verrechnen, Nicht verrechnen, Verrechnung aktivieren |
| Termin: Exportieren | Export der Liste (Drucken, Excel, CSV) |
Hinweis: Die Liste zeigt nur Einträge, die du auch im Kalender sehen darfst. Ist dein Recht Termin: Anzeigen auf bestimmte Standorte, Mitarbeiter oder Mandanten eingeschränkt, fehlen Termine außerhalb dieser Einschränkung in der Auswertung.