Termine auswerten und exportieren Praxis Kasse Desk

Zeigt eine flexible Terminliste mit Filtern, konfigurierbaren Spalten und Excel-Export.

Wo finde ich Termine auswerten?

Navigiere zu Journaling → Termine.

Über Journaling → Offene Leistungen gelangst du zur selben Liste. Der Filter Verrechnung ist dabei automatisch auf Offen gesetzt.

Der angezeigte Zeitraum ist beim Öffnen standardmäßig der aktuelle Monat.

Abb. 1Die Terminliste des aktuellen Monats mit der Filterleiste darüber.

1. 1Button Optionen – enthält die Sammelaktion und die Spaltenkonfiguration.

Voraussetzungen

• Du hast die Berechtigung Termin: Auswertung in deinem Benutzerprofil.

Filter

Im oberen Bereich der Seite stehen folgende Filter zur Verfügung:

• Account/Mandant – Nur sichtbar, wenn du mehrere Accounts oder Kooperationen nutzt.
• Zeitraum – Frei wählbarer Datumsbereich, inklusive Vergangenheits-Presets.
• Datum – Legt fest, worauf sich der Zeitraum bezieht: das Termindatum oder das Erstellungsdatum.
• Status – Filtert nach dem Status des Termins.
• Verrechnungsstatus – Filtert nach dem Verrechnungsstatus.
• Buchungsart – Filtert nach Intern oder Online gebuchten Terminen.
• Standort – Filtert nach Standort.
• Benutzer – Filtert nach zuständigem Benutzer.
• Terminart – Filtert nach Termintyp.

Datentabelle

Die Tabelle listet alle Termine des gewählten Zeitraums. Welche Spalten angezeigt werden, kannst du selbst festlegen (siehe Spaltenkonfiguration).

Die verfügbaren Spalten sind in Gruppen aufgeteilt:

Gruppe Termin:

Spalte	Inhalt
Patient	Name des Patienten
Titel	Titel des Termins
Typ	Termintyp
Preis	Preis des Termins
Notiz	Notiz zum Termin
Status	Terminstatus
Verrechnung	Verrechnungsstatus

Gruppe Standort:

Spalte	Inhalt
Name	Name des Standorts

Gruppe Kunde:

Spalte	Inhalt
Telefon	Telefonnummer des Kunden
E-Mail	E-Mail-Adresse des Kunden
Adresse	Adresse des Kunden

Gruppe Benutzer/Dienstleister/Kursleiter:

Spalte	Inhalt
Name	Name des Benutzers
E-Mail	E-Mail-Adresse des Benutzers

Gruppe Datum & Zeit:

Spalte	Inhalt
Startdatum	Datum des Terminbeginns
Startzeit	Uhrzeit des Terminbeginns
Enddatum	Datum des Terminendes
Endzeit	Uhrzeit des Terminendes
Erstellt am	Erstellungsdatum des Termins
Dauer	Dauer des Termins

Gruppe Sonstiges:

Spalte	Inhalt
Account	Zugehöriger Account
Erstellt von	Ersteller des Termins

Aktionen pro Zeile

Über Optionen kannst du eine Sammelaktion pro Account ausführen: Offene Einzelleistungen auf "nicht verrechnen" setzen.

Diese Aktion benötigt die Berechtigung Termin: Bearbeiten.

Abb. 2Das Menü Optionen enthält die Sammelaktion und die Spaltenkonfiguration.

Spaltenkonfiguration

1. Klicke auf Optionen → Spaltenkonfiguration.
2. Wähle je Zeile im Feld Feld die gewünschte Spalte aus. Über Hinzufügen ergänzt du eine weitere Zeile, über das Papierkorb-Symbol entfernst du eine.
3. Lege die Reihenfolge über die Griffe links fest.
4. Wähle bei Bedarf im Feld Sortierung eine Sortierrichtung.
5. Klicke auf Speichern.

Abb. 3Der Dialog Spalten konfigurieren. Je Zeile wählst du das Feld und optional eine Sortierung.

Export

Über den Export-Button in der Tabelle exportierst du die gefilterte Liste als Excel-Datei mit dem Dateinamen Termine.

Der Export ist nur verfügbar, wenn du die Berechtigung Termin: Exportieren in allen aktiven Accounts hast.

Berechtigungen

Berechtigung	Funktion
Termin: Auswertung	Zugriff auf die Seite
Termin: Bearbeiten	Sammelaktion "nicht verrechnen" setzen
Termin: Exportieren	Excel-Export der Liste