Termin erstellen Praxis Desk

Im Kalender kannst du verschiedene Eintragstypen anlegen – von Einzelleistungen mit Kundenbezug bis zu Urlaub und Krankheit.

Terminarten

offisy unterscheidet folgende Eintragstypen im Kalender:

Typ	Beschreibung
Einzelleistung	Termin mit einem Kunden für eine bestimmte Leistung
Pause	Geplante Unterbrechung (Standard- oder individueller Typ)
Privat	Persönliche Blockierung ohne Kundenbezug
Urlaub	Ganztägige Abwesenheit eines Mitarbeiters
Krankheit	Krankheitsbedingte Abwesenheit eines Mitarbeiters
Kurs	Leistung in mehreren fixen Terminen für eine Gruppe
Gruppentermin	Einmalige Leistung für mehrere Kunden gleichzeitig

Hinweis: Offizielle Feiertage werden automatisch aus der Feiertagskonfiguration eingetragen. Einträge vom Typ Extern stammen aus einer Kalender-Synchronisation (z. B. Google Calendar) und werden nicht manuell angelegt.

Voraussetzungen

• Du hast die Berechtigung Termine verwalten.

So gehst du vor

Einzelleistung erstellen

Eine Einzelleistung ist ein Termin mit genau einem Kunden für eine bestimmte Leistung.

1. Klicke im Kalender auf einen freien Zeitslot.
2. Gib im Suchfeld Name, Geburtsdatum oder Telefonnummer ein.
3. Klicke den Kunden in der Vorschlagsliste an.
   • Ist der Kunde noch nicht in offisy erfasst: Klicke auf Neuen Kunden anlegen, füll Vorname und Nachname aus und klicke auf Speichern.
4. Wähle eine Leistung aus der Liste.
   • Dauer, Mitarbeiter und Standort werden automatisch aus der Leistungskonfiguration übernommen.
   • Du kannst nur Leistungen wählen, die für den jeweiligen Mitarbeiter und Standort konfiguriert sind.
5. Passe bei Bedarf Datum, Startzeit und Endzeit an.
6. Weise optional eine Ressource zu (z. B. Behandlungsraum, Gerät). Diese Option erscheint nur, wenn das Modul Ressourcen in deiner Lizenz enthalten ist.
7. Trage bei Bedarf eine interne Notiz ein. Notizen sind nur für Mitarbeiter sichtbar.
8. Klicke auf Speichern.

Hinweis: Für wiederkehrende Termine aktiviere die Option Wiederkehrend und wähle das Intervall (täglich, wöchentlich, monatlich usw.) sowie das Enddatum der Serie.

Urlaub eintragen

Urlaubseinträge werden immer als Ganztageseinträge angelegt. Du kannst mehrere Tage auf einmal blockieren.

1. Klicke im Kalender auf einen freien Zeitslot.
2. Wähle im Menü den Typ Urlaub.
3. Wähle den Mitarbeiter aus.
4. Setze Startdatum und Enddatum.
5. Klicke auf Speichern.

Krankheit eintragen

Krankheitseinträge verhalten sich wie Urlaub: Sie werden als Ganztageseinträge angelegt und können mehrere Tage umfassen.

1. Klicke im Kalender auf einen freien Zeitslot.
2. Wähle im Menü den Typ Krankheit.
3. Wähle den Mitarbeiter aus.
4. Setze Startdatum und Enddatum.
5. Klicke auf Speichern.

Privat eintragen

Private Einträge blockieren Zeit ohne Kundenbezug. Andere Nutzer sehen den Eintrag als belegt, aber nicht den Inhalt.

1. Klicke im Kalender auf einen freien Zeitslot.
2. Wähle im Menü den Typ Privat.
3. Passe Datum, Startzeit und Endzeit an.
4. Klicke auf Speichern.

Pause eintragen

Pausen blockieren Zeit für geplante Unterbrechungen. Du kannst zwischen Standard-Pausen und individuellen Pausentypen (mit eigenem Icon und Farbe) wählen. Die vollständige Anleitung findest du im Artikel Pause im Kalender eintragen.

Kurs oder Gruppentermin erstellen

Kurse und Gruppentermine sind Einträge für mehrere Kunden gleichzeitig. Ein Kurs besteht aus mehreren fixen Terminen, ein Gruppentermin ist einmalig. Beide werden über den Leistungsbereich angelegt. Die vollständige Anleitung findest du im Artikel Kurs oder Gruppentermin erstellen.

Häufige Fehler

• Kein Kunde gefunden: Prüfe die Schreibweise oder suche nach Geburtsdatum oder Telefonnummer. Neukunden lassen sich direkt aus dem Termin-Dialog anlegen.
• Leistung nicht wählbar: Die Leistung ist für den gewählten Mitarbeiter oder Standort nicht konfiguriert. Öffne Einstellungen → Leistungen und prüfe die Zuordnungen.
• Ressource bereits belegt: Wähle einen anderen Zeitpunkt oder eine andere Ressource. Belegte Ressourcen sind im Kalender farblich markiert.