Aufgaben verwalten Praxis Desk Kasse
Behalte den Überblick über deine Aufgaben — filtere, sortiere und ändere den Status direkt in der Übersicht.
Aufgabenübersicht
Öffne den Menüpunkt Aufgaben, um alle Aufgaben deiner Firma zu sehen.
Im Seitenmenü zeigt der Eintrag Aufgaben einen Zähler mit der Anzahl offener Aufgaben. Der Zähler aktualisiert sich automatisch, sobald Aufgaben hinzukommen, erledigt oder gelöscht werden. Sind keine offenen Aufgaben vorhanden, wird kein Zähler angezeigt.
Die Übersicht bietet zwei Ansichten:
- Offen: Zeigt alle offenen und in Bearbeitung befindlichen Aufgaben.
- Abgeschlossen: Zeigt alle erledigten Aufgaben.
Aufgaben filtern
Über die Filterleiste kannst du die Aufgabenliste eingrenzen:
- Status: Filtere nach bestimmten Bearbeitungsstatus.
- Priorität: Zeige nur Aufgaben mit einer bestimmten Priorität (z. B. nur Kritisch und Hoch).
- Zuständig: Zeige nur Aufgaben, die einem bestimmten Teammitglied zugewiesen sind.
- Patient/Kunde: Zeige nur Aufgaben, die mit einem bestimmten Patienten verknüpft sind.
- Tags: Filtere nach Schlagwörtern.
- Zukünftige ausblenden: Schalter, der Aufgaben mit einem Fälligkeitsdatum in der Zukunft ausblendet. Aufgaben ohne Fälligkeitsdatum bleiben sichtbar.
Hinweis: Deine Filtereinstellungen bleiben gespeichert und sind beim nächsten Öffnen der Aufgabenliste wieder aktiv.
Status schnell ändern
Du kannst den Status einer Aufgabe direkt in der Übersicht ändern, ohne die Aufgabe zu öffnen.
- Klicke auf den Status-Badge der gewünschten Aufgabe in der Liste.
- Wähle den neuen Status aus.
Aufgabe löschen
- Öffne die gewünschte Aufgabe.
- Klicke auf Löschen.
- Bestätige die Löschung im Dialog.
Hinweis: Gelöschte Aufgaben können nicht wiederhergestellt werden.
Tabellenspalten anpassen
Du kannst die sichtbaren Spalten und deren Reihenfolge in der Aufgabenliste anpassen.
- Klicke auf das Spalten-Symbol in der Aufgabenübersicht.
- Aktiviere oder deaktiviere die gewünschten Spalten.
- Ändere die Reihenfolge per Drag & Drop.
Die Einstellung wird pro Benutzer gespeichert.
Aufgaben in der Patientenakte
In der Patientenakte findest du ein Aufgaben-Widget, das alle Aufgaben anzeigt, die mit diesem Patienten verknüpft sind. Von dort aus kannst du auch direkt neue Aufgaben für den Patienten erstellen.