Aufgaben erstellen und bearbeiten Praxis Desk Kasse

Erstelle neue Aufgaben für dich oder dein Team und bearbeite bestehende Aufgaben.

Voraussetzungen

• Du verfügst über die Berechtigung Aufgaben erstellen bzw. Aufgaben bearbeiten.

Neue Aufgabe erstellen

1. Öffne den Menüpunkt Aufgaben.
2. Klicke auf Aufgabe erstellen.
3. Fülle die gewünschten Felder aus:

Feld	Beschreibung	Pflichtfeld
Titel	Kurze Beschreibung der Aufgabe	Ja
Beschreibung	Detaillierte Informationen zur Aufgabe (Texteditor)	Nein
Fälligkeitsdatum	Deadline für die Aufgabe	Nein
Priorität	Niedrig, Normal, Mittel, Hoch oder Kritisch	Ja
Status	Aktueller Bearbeitungsstatus	Ja
Zuständig	Teammitglied, dem die Aufgabe zugewiesen wird	Nein
Patient/Kunde	Verknüpfung mit einem Patienten oder Kunden	Nein
Tags	Schlagwörter zur Kategorisierung	Nein

4. Klicke auf Speichern.

Hinweis: Du kannst Aufgaben auch direkt aus der Patientenakte heraus erstellen. Klicke dazu im Aufgaben-Widget auf Aufgabe hinzufügen — der Patient wird automatisch verknüpft.

Aufgabe mit Dokumenten verknüpfen

Du kannst eine Aufgabe mit verschiedenen Einträgen verknüpfen, z. B. Arztbriefen, Befunden, Rechnungen oder Terminen. So behältst du den Zusammenhang zwischen Aufgabe und Kontext.

1. Öffne eine bestehende Aufgabe.
2. Wähle im Bereich Verknüpfungen den gewünschten Eintrag aus.
3. Klicke auf Speichern.

Aufgabe bearbeiten

1. Öffne den Menüpunkt Aufgaben.
2. Klicke auf die gewünschte Aufgabe in der Liste.

3. Klicke auf Bearbeiten.
4. Ändere die gewünschten Felder.
5. Klicke auf Speichern.

Aufgabe duplizieren

Du kannst eine bestehende Aufgabe kopieren, um schnell eine ähnliche Aufgabe zu erstellen.

1. Öffne die gewünschte Aufgabe.
2. Klicke auf Duplizieren.
3. Passe die Felder nach Bedarf an.
4. Klicke auf Speichern.

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• Einstellungen konfigurieren