Ressourcen verwalten Praxis Desk

Bearbeite, dupliziere oder lösche bestehende Ressourcen und steuere die Freigabe für die Kooperation.

Benötigte Lizenz

Dieses Feature erfordert das Add-on Ressourcen für Praxis und Desk.

Wo finde ich Ressourcen?

Öffne Einstellungen → Kalender → Ressourcen. Die Liste gruppiert deine Ressourcen nach Kategorie. Klicke auf eine Kategorie-Überschrift, um die Gruppe ein- oder auszuklappen. Ressourcen ohne Kategorie stehen in der Gruppe Ohne Kategorie. Sowohl Kategorien als auch Ressourcen innerhalb einer Kategorie kannst du per Drag & Drop neu sortieren – die Reihenfolge wird sofort gespeichert.

Voraussetzungen

• Du hast das Add-on Ressourcen aktiv.
• Du verfügst über die Berechtigung Ressource: Bearbeiten, Ressource: Löschen oder Ressource: Erstellen, je nach Aktion.
• Um die Seite über das Menü zu erreichen, brauchst du zusätzlich die Berechtigung Ressourcen: Einstellungen.

Ressource bearbeiten

Du kannst Name, Beschreibung und Farbe einer Ressource jederzeit ändern.

1. Klicke in der gewünschten Zeile auf das Zeilenmenü.
2. Wähle Bearbeiten.
3. Passe die Felder im Modal Ressource bearbeiten nach Bedarf an.
4. Klicke auf Speichern.

Ressource duplizieren

Du kannst eine bestehende Ressource als Vorlage nutzen. Das Duplizieren übernimmt alle Einstellungen der Vorlage in ein neues Modal.

1. Klicke in der gewünschten Zeile auf das Zeilenmenü.
2. Wähle Duplizieren.
3. Das Modal Ressource hinzufügen öffnet sich mit den übernommenen Werten. Der Name ist zunächst identisch mit dem Original – passe ihn an.
4. Klicke auf Hinzufügen.

Ressource für die Kooperation freigeben

Wenn dein Unternehmen Teil einer Kooperation ist, kannst du einzelne Ressourcen für verbundene Kooperations-Unternehmen freigeben.

1. Klicke in der gewünschten Zeile auf das Zeilenmenü.
2. Wähle Bearbeiten.
3. Aktiviere den Schalter Kooperation erlauben.
4. Klicke auf Speichern.

Die Ressource steht dann auch den verbundenen Kooperations-Unternehmen zur Verfügung.

Ressource löschen

Lösche eine Ressource, wenn du sie dauerhaft nicht mehr benötigst.

1. Klicke in der gewünschten Zeile auf das Zeilenmenü.
2. Wähle Löschen.
3. Bestätige die Aktion im Dialog Ressource löschen.

Achtung: Beim Löschen werden auch die Zuweisungen der Ressource zu bestehenden Terminen und die Verknüpfungen zu Leistungen entfernt – ohne weitere Sicherheitsabfrage. Es gibt keine Prüfung auf zukünftige Termine.