Mandanten verwalten Desk Praxis Kasse

Hier legst du Mandanten an, bearbeitest ihre Stammdaten und verwaltest Reihenfolge, Status und Standard-Mandant.

Wo finde ich Mandanten?

Öffne Einstellungen und wähle den Bereich Mandanten. Dort siehst du alle angelegten Mandanten in einer Liste.

Voraussetzungen

• Das Mandantenmodul ist in deiner Lizenz aktiviert.
• Du hast Admin-Berechtigung in Offisy.

Mandant anlegen

1. Klicke auf Neuen Mandanten erstellen.
2. Fülle die Pflichtfelder aus:
   • Name — vollständiger Name des Mandanten (z. B. Standortname oder Firmenbezeichnung)
   • Abkürzung — kurze Bezeichnung für die Anzeige in der App (z. B. "WN" für Wien)
3. Ergänze optional Adresse und Kontaktdaten:
   • Straße, Hausnummer, PLZ, Ort
   • Telefon, E-Mail, Website
4. Trage die UID (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) ein, falls vorhanden.
5. Klicke auf Speichern.

Mandant bearbeiten

1. Klicke auf den gewünschten Mandanten in der Liste.
2. Bearbeite die Stammdaten im Tab Grundeinstellungen (Name, Abkürzung, Adresse, Kontakt, UID).
3. Wechsle bei Bedarf zu weiteren Tabs:
   • Einstellungen — Farbe zur visuellen Kennzeichnung des Mandanten
   • Kasseneinstellungen — Nummernkreise für Rechnung, Beleg, Honorarnote, Kassenbuch (je nach aktivem Modul auch Entwürfe/Angebote und Kostenstelle); Besteuerungsart (Soll vs. Ist)
   • Bankverbindung — Bankverbindung (Kreditinstitut, IBAN, BIC/SWIFT, Kontoinhaber) und FinanzOnline-Zugangsdaten (TID, BID, PIN)
4. Klicke auf Speichern.

Hinweis: Änderungen an Nummernkreisen wirken sich auf alle zukünftigen Belege dieses Mandanten aus. Bereits ausgestellte Belege bleiben unverändert.

Mandant deaktivieren

1. Klicke in der Liste auf das Aktionsmenü des gewünschten Mandanten.
2. Wähle Deaktivieren und bestätige die Aktion.

Deaktivierte Mandanten erscheinen nicht mehr in der Kontextauswahl der App. Du kannst sie jederzeit über das Aktionsmenü reaktivieren.

Standard-Mandant festlegen

1. Klicke in der Liste auf das Aktionsmenü des gewünschten Mandanten.
2. Wähle Als Standard setzen.

Der Standard-Mandant wird beim Anmelden automatisch ausgewählt. Pro Konto kann nur ein Mandant als Standard festgelegt sein.

Reihenfolge ändern

Ziehe einen Mandanten über das Drag-Handle am linken Rand der Liste an die gewünschte Position. Die Reihenfolge bestimmt, wie Mandanten in der Kontextauswahl der App angezeigt werden.