Benutzer & Kooperationen Desk Praxis Kasse

Hier lernst du, wie du Benutzern und Kooperationspartnern Zugriff auf bestimmte Mandanten gibst und wie du in der App zwischen Mandanten wechselst.

Voraussetzungen

• Das Mandantenmodul ist in deiner Lizenz aktiviert.
• Du hast Admin-Berechtigung in Offisy.
• Die Benutzer bzw. Kooperationspartner sind bereits in Offisy angelegt.

Benutzer einem Mandanten zuweisen

Die Mandanten-Zuweisung für Benutzer erfolgt über die Benutzerverwaltung, nicht über die Mandanten-Einstellungen.

1. Öffne Einstellungen → Benutzer.
2. Klicke beim gewünschten Benutzer auf das Aktionsmenü.
3. Wähle Mandanten zuweisen.
4. Wähle Vollzugriff (Zugriff auf alle Mandanten) oder Benutzerdefiniert (einzelne Mandanten auswählen).
5. Klicke auf Speichern.

Ein Benutzer kann auf mehrere Mandanten zugewiesen sein. Er sieht in der App nur die Daten der Mandanten, denen er zugewiesen ist.

Hinweis: Benutzer mit Admin-Berechtigung haben standardmäßig Vollzugriff auf alle Mandanten.

Kooperationspartner einem Mandanten zuweisen

Die Mandanten-Zuweisung für Kooperationspartner erfolgt über die Kooperationsverwaltung.

1. Öffne Einstellungen → Kooperationen.
2. Klicke beim gewünschten Kooperationsbenutzer auf das Aktionsmenü.
3. Wähle Mandanten zuweisen.
4. Wähle Vollzugriff oder Benutzerdefiniert und wähle die gewünschten Mandanten.
5. Klicke auf Speichern.

Mandant in der App wechseln

Klicke in der App auf das Mandanten-Dropdown (zeigt den aktuell aktiven Mandanten). Wähle den gewünschten Mandanten aus der Liste. Die Ansicht wechselt sofort auf die Daten des ausgewählten Mandanten.

Rechnungen, Dokumente und andere Einträge sind immer einem Mandanten zugeordnet. Mit dem Wechsel siehst du ausschließlich die Daten des aktiven Mandanten.