Einzelleistung erstellen Praxis Desk

Du legst Einzelleistungen als buchbare Angebote deiner Praxis oder deines Studios an. Der Dialog ist in fünf Tabs aufgeteilt.

Wo finde ich Einzelleistungen?

Öffne Leistungen → Einzelleistungen. Rechts oben findest du die Schaltflächen Leistung erstellen und Kategorien.

So gehst du vor

1. Navigiere zu Leistungen → Einzelleistungen.
2. Arbeitest du mit mehreren Firmen (Kooperation), wähle oben auf der Seite über die Firmenauswahl die Firma, für die du die Leistung anlegen willst.
3. Klicke auf Leistung erstellen.
4. Fülle die Tabs aus (siehe unten). Pflichtfeld ist nur Name.
5. Klicke auf Speichern.

Hinweis: Die neue Leistung gehört zur Firma, die du in der Firmenauswahl ausgewählt hast.

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Allgemeines

1. 1Tab-Leiste. Wechsle hier zwischen den fünf Tabs Allgemeines, Benutzer, Ressourcen, Online-Buchung und Sonstiges.

• Name – Pflichtfeld. Bezeichnung der Leistung. Dieser Name erscheint im Kalender und bei der Buchung.
• Kategorie – Ordnet die Leistung einer Kategorie zu. Ohne Auswahl bleibt sie unter Ohne Kategorie.
• Indiv. interne Nummer – Eigene Nummer, die auf einer Rechnung angezeigt werden kann.
• Beschreibung – Formatierbarer Text, der im Online-Buchungskalender angezeigt wird.

Im Abschnitt Preis:

• Preis Netto und Preis Brutto – Du trägst einen der beiden Werte ein, offisy berechnet den anderen aus dem Steuersatz.
• USt. – Steuersatz der Leistung.
• Preisanzeige – Text, in dem offisy den Platzhalter {PREIS} durch den Bruttopreis ersetzt. Voreingestellt steht nur {PREIS} im Feld, also erscheint der Preis allein. Trägst du ab {PREIS} ein, wird daraus zum Beispiel ab 90,00 €.
• Preis für Patienten sichtbar – Schalter. Steuert, ob der Preis der Kundschaft angezeigt wird. Spricht dein Account von Kund:innen, lautet die Beschriftung entsprechend.
• Verrechnung deaktivieren – Schalter. Standardmäßig ist die Verrechnung von Terminen aktiviert. Der Text neben dem Schalter zeigt den aktuellen Zustand an.

Im Abschnitt Leistungsdauer:

• Leistungsdauer – Behandlungszeit, in Minuten oder Stunde(n).
• Vorbereitungszeit und Nachbereitungszeit – Puffer vor und nach dem Termin, in Minuten.
• Gesamtdauer – Summe der drei Werte. Das Feld ist nicht bearbeitbar und zeigt, wie viel Zeit der Termin im Kalender belegt.
• Dauer anzeigen – Schalter. Ist er deaktiviert, sieht die Kundschaft die Dauer im Online-Buchungskalender und in der Benachrichtigung nicht.

Hinweis: Die Gesamtdauer lässt sich nicht direkt eintragen. Willst du einen längeren Kalenderblock, erhöhe die Leistungsdauer oder die Puffer.

Benutzer

Hier legst du fest, bei welchem Mitarbeiter und an welchem Standort die Leistung erfolgt.

• Die Tabelle stellt Mitarbeiter (Zeilen) und Standorte (Spalten) gegenüber. Setze das Häkchen in jeder Kombination, in der die Leistung angeboten wird.
• Alle auswählen gibt es dreifach: in der Kopfzeile für die gesamte Tabelle, unter jedem Standort für die Spalte und unter jedem Mitarbeiter für die Zeile.

Ressourcen

Hinweis: Dieser Tab ist nur sichtbar, wenn das Add-on Ressourcen aktiviert ist.

Hier verknüpfst du Räume, Geräte oder andere Ressourcen mit der Leistung. Die verknüpfte Ressource wird beim Termin mitgebucht. Die Verknüpfung erfolgt je Standort.

1. Klicke auf Hinzufügen und wähle eine Ressource aus der Liste.
2. Weitere Ressourcen in derselben Zeile sind mit ODER verknüpft. Sie stehen als Alternativen zur Verfügung.
3. Hinzufügen (Neue Und-Bedingung) erzeugt eine weitere Zeile. Zeilen sind mit UND verknüpft: aus jeder Zeile wird eine Ressource benötigt.

Ein Klick auf das Minus-Symbol entfernt eine Ressource wieder.

Sind noch keine Ressourcen angelegt, zeigt der Tab den Hinweis Es wurden keine Ressourcen definiert.

Online-Buchung

Hinweis: Dieser Tab ist nur sichtbar, wenn der Online-Buchungskalender aktiviert ist.

• Online buchbar – Schalter. Erst wenn er aktiv ist, erscheinen die folgenden Felder.
• Buchungsart – Der Termin wird direkt gebucht oder Der Termin muss akzeptiert werden (Terminanfrage).
• Vorgelagerte Leistungen und Nachgelagerte Leistungen – Mehrfachauswahl. Diese Leistungen werden nach einer erfolgreichen Buchung im Online-Buchungskalender zusätzlich angeboten.
• Kundeninformation – Formatierbarer Text, der bei der Buchung und in der Benachrichtigung erscheint, zum Beispiel ein Hinweis auf mitzubringende Unterlagen.

Sonstiges

• Mandant – Nur mit aktivem Mandantenmodul. Vollzugriff gibt die Leistung für alle Mandanten frei, Benutzerdefiniert nur für die ausgewählten.
• Kasse → Als Schnellauswahl – Schalter. Die Leistung erscheint bei der Rechnungserstellung rechts und lässt sich mit einem Klick hinzufügen.
• Farbe → Basierend auf Kategorie – Schalter. Ist er aktiv, übernimmt die Leistung die Farbe ihrer Kategorie. Andernfalls wählst du im Feld Farbe eine eigene Farbe für die Kalenderdarstellung.
• Benachrichtigungen – Nur mit aktivem Benachrichtigungsservice. Hier weichst du für diese Leistung von den Standardeinstellungen ab: Terminerinnerungen versenden vor Terminbeginn, Standardversand bei Erinnerungen, Standardversand bei Terminen und ein Individueller Text zum Versenden bei der Erinnerung.

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Einzelleistung bearbeiten, duplizieren oder löschen

Jede Zeile in der Übersicht hat rechts ein Menü. Ein Klick auf den Leistungsnamen öffnet direkt Bearbeiten.

• Bearbeiten – Öffnet denselben Dialog mit den gespeicherten Werten.
• Duplizieren – Legt eine Kopie an, die du anschließend anpasst.
• Verbrauchswaren verwalten – Siehe Verbrauchswaren hinzufügen.
• Formulare verknüpfen – Nur mit aktivem Add-on Formulare.
• Löschen – Entfernt die Leistung nach einer Rückfrage.

Mit dem Griff links neben dem Namen sortierst du die Leistungen innerhalb ihrer Kategorie per Drag-and-Drop.

Häufige Fehler

Keine Mitarbeiter-Standort-Kombination ausgewählt Bleibt die Tabelle im Tab Benutzer leer, ist nicht festgelegt, wer die Leistung wo erbringt. Setze mindestens ein Häkchen.

Puffer statt Leistungsdauer eingetragen Vorbereitungs- und Nachbereitungszeit blockieren den Kalender, gelten aber nicht als Behandlungszeit. Die Leistungsdauer bestimmt den Zeitslot im Online-Buchungskalender.