Bankverbindung und Offisy-Rechnungen Praxis Kasse Desk
Hier hinterlegst du die Bankverbindung für die Offisy-Abrechnung und rufst deine Offisy-Rechnungen ab.
Wo finde ich Bankverbindung und Rechnungen?
Öffne Lizenz und klicke auf Rechnungen.
Voraussetzungen
- Berechtigung Lizenz-Rechnungen mit Anzeigen, um die Liste zu sehen
- Berechtigung Lizenz-Rechnungen mit Download, um Rechnungen anzuzeigen, zu drucken oder herunterzuladen
- Berechtigung Lizenz-Bankverbindung mit Hinzufügen, um eine Bankverbindung zu hinterlegen
Bankverbindung hinterlegen
Im Bereich Bankverbindung Ihres Unternehmens siehst du, welche Zahlungsart für deine Offisy-Rechnungen hinterlegt ist:
- SEPA-Lastschrift — Offisy zieht die Rechnungssumme automatisch ein.
- Rechnung — du überweist den Betrag selbst.
Ist noch keine Bankverbindung hinterlegt, zeigt die Seite den Hinweis "Sie haben noch keine Bankverbindung hinterlegt."
- Klicke auf Bankverbindung hinzufügen.
- Schließe das SEPA-Lastschriftmandat über den angezeigten Anbieter ab.
Zahlst du per Überweisung, findest du im Bereich Offisy Bankverbindung die IBAN, an die du überweist. Überweise den Rechnungsbetrag fristgerecht und gib die Rechnungsnummer als Zahlungsreferenz an.
Offisy-Rechnungen einsehen
Datentabelle
Die Liste unter Rechnungen zeigt alle Offisy-Rechnungen mit folgenden Spalten:
- Datum — Rechnungsdatum
- Rechnungsnummer
- Status — zum Beispiel offen, bezahlt oder überfällig
Aktionen pro Zeile
Mit der Berechtigung Download stehen je Rechnung folgende Aktionen zur Verfügung:
- Anzeigen — öffnet die Rechnung als Vorschau
- Drucken — druckt die Rechnung direkt
- Download PDF — speichert die Rechnung als PDF
Berechtigungen
- Lizenz-Rechnungen: Anzeigen — Rechnungsliste aufrufen
- Lizenz-Rechnungen: Download — Rechnungen anzeigen, drucken und herunterladen
- Lizenz-Bankverbindung: Hinzufügen — Bankverbindung hinterlegen