Vorlage bearbeiten Praxis Desk Kasse
Du kannst eine Vorlage jederzeit anpassen. Die Einstellungen sind auf mehrere Tabs aufgeteilt.
So gehst du vor
- Öffne die Einstellungen.
- Navigiere zu Vorlagen.
- Klicke auf die Vorlage, die du bearbeiten möchtest.
- Passe die gewünschten Tabs an.
- Klicke auf Speichern.
Tab: Grundeinstellungen
- Bezeichnung – Name der Vorlage.
- Typ – Rechnung, Beleg, Honorarnote oder Mahnung.
- Format – A4, A5, 56mm oder 80mm.
- Farbe – Akzentfarbe der Vorlage.
- Datum mit Uhrzeit anzeigen – Schalte zwischen TT.MM.JJJJ und TT.MM.JJJJ HH:MM um.
- Offenen Saldo anzeigen – Zeigt den noch offenen Betrag auf dem Dokument.
- Restguthaben des Gutscheins anzeigen – Verfügbar wenn Offener Saldo aktiv ist.
Tab: Design
Schrift
- Schriftart – Schriftart für die gesamte Vorlage.
- Text Größe – Schriftgröße für normale Textbereiche in Pt.
- Text Farbe – Farbe für normale Textbereiche.
- Überschrift Größe – Schriftgröße für Überschriften in Pt.
- Überschrift Farbe – Farbe für Überschriften.
Seitenrand Abstände
- Oben / Rechts / Unten / Links – Seitenränder in mm.
Sonstiges
- Oberer Abstand – Abstand zwischen Logo/Seitenrand und Adresskopf auf der ersten Seite (mm).
- Mindesthöhe des Adressfeldes – Mindesthöhe des Adressfeldes in mm.
Tab: Kopfbereich
Logo
- Logo hochladen oder aus der Mediathek auswählen.
- Position – Rechtsbündig, Zentriert oder Linksbündig.
- Breite – Logobreite in mm.
Tab: Adressbereich
Adressbereich
- Rechnungsempfänger – Adressbereich links ein- oder ausblenden.
- Absender anzeigen – Deine Firmenadresse als Absender über dem Empfänger anzeigen.
- Unternehmensname – Unternehmensname des Empfängers anzeigen.
- Identifikationsnummer – UID-Nummer des Empfängers anzeigen.
- Name – Name des Empfängers anzeigen.
- Zus. Name – Zusätzlicher Name des Empfängers.
- Adresse – Adresse des Empfängers anzeigen.
- E-Mail Adresse – E-Mail-Adresse des Empfängers anzeigen.
- Telefonnummer – Telefonnummer des Empfängers anzeigen.
Versicherung
- Geburtsdatum – Geburtsdatum des Empfängers anzeigen.
- Sozialversicherungsnummer – SVNr. anzeigen.
- Mitversicherung – Mitversicherungsverhältnis anzeigen.
- Versicherungsträger – Ausblenden, Name oder Abkürzung.
- Formatierte Ansicht – Versicherung und Name gemeinsam formatiert anzeigen.
Rechte Spalte
- Benutzerdefinierter Text – Eigenen Text rechts neben dem Adressfeld einfügen. Verfügbare Platzhalter:
%ERSTELLER%,%BEHANDLER%,%FIRMENNAME%
Eigene Unternehmensdaten (wenn kein benutzerdefinierter Text)
- Anzeigen – Deine Unternehmensdaten oben rechts einblenden.
- Identifikationsnummer – Deine UID-Nummer darunter anzeigen.
Sonstiges
- Kundennummer – Kundennummer anzeigen.
- Notiz zum Kunden – Hinterlegte Kundennotiz anzeigen.
- Notiz zur Leistung – Hinterlegte Leistungsnotiz anzeigen.
Tab: Textbereiche
Einleitung
- Text – Einleitungstext am Beginn des Dokuments. Verfügbare Platzhalter:
%ANREDE%,%KUNDE%,%KUNDENVORNAME%,%KUNDENNACHNAME%,%TITEL%,%TITELNACHGESTELLT%
Texte nach Positionen
- Bezahlkonditionen – Text mit Zahlungsbedingungen (nicht bei Mahnungen). Verfügbare Platzhalter:
%ZAHLUNGSZIEL%,%ZAHLUNGSDATUM% - Grußformel – Abschlusstext nach den Positionen. Verfügbare Platzhalter:
%ERSTELLER%,%BEHANDLER%,%FIRMENNAME%
Bankverbindung (nicht bei Belegen)
- Anzeigen – Bankverbindung im Textbereich einblenden.
- Position der Bankverbindung – Rechts oder Links.
SEPA-Überweisungsinformationen (nicht bei Belegen)
- Aktivieren – QR-Code zum einfachen Bezahlen per Bank-App anzeigen.
Tab: Positionen
Allgemeines
- Mengen Spaltenname – Bezeichnung der Mengenspalte (nicht bei Format 56mm).
- Interne Nummer – Spalte mit interner Nummer anzeigen.
- Artikelnummer – Spalte mit Artikelnummer anzeigen.
- Name – Namen der Position in der Beschreibungsspalte anzeigen.
- Detailbeschreibung – Detailbeschreibung in der Beschreibungsspalte anzeigen.
Leistungsinfo
- Anzeigen – Leistungsinformation zur Position anzeigen.
- Position – Als eigene Spalte oder innerhalb der Beschreibungsspalte.
Preisangaben
- Steuersatz – Spalte mit Steuersatz anzeigen.
- Einzelpreis (Linke Spalte) – Einzel: Netto, Einzel: Brutto, Gesamt: Netto oder Ausblenden.
- Summe (Rechte Spalte) – Netto, Brutto oder Ausblenden.
Termindarstellung
- Format – Ausblenden, Datum (TT.MM.JJJJ) oder Datum + Uhrzeit.
- Position – Als eigene Spalte oder innerhalb der Beschreibungsspalte.
Tab: Fußbereich
Stempel / Unterschrift
- Stempel oder Unterschrift hochladen oder aus der Mediathek auswählen.
- Position – Rechtsbündig, Zentriert oder Linksbündig.
- Breite – Breite in mm.
- Textbereich unterhalb des Stempels – Freitext nach dem Stempel.
- Bankverbindung – Bankverbindung im Fußbereich anzeigen.
Fußzeile
- Anzeigen – Fußzeile am unteren Seitenrand einblenden.
- Text – Inhalt der Fußzeile (z. B. Pflichtangaben, Kontaktdaten).